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2017年8月月报

发表于 2017/09/01 11:10 只看TA 949 0

P2P网贷行业20178月月报

发布时间:201791             发布机构:网贷之家      

一、        网贷成交量与贷款余额

 

20178P2P网贷行业的成交量为2495.55亿元,环比降低了1.62%。截至20178月底,P2P网贷行业历史累计成交量达到了53277.54亿元,去年同期历史累计成交量为25815.09亿元,上升幅度达到了106.38%

     图 1     P2P网贷行业成交量走势

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

本月24-25日出台了两项重大行业政策动向,一是国务院法制办公室在其官网发布关于《处置非法集资条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知,称非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失;二是银监会官网发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》,与去年824日发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》、《网络借贷资金存管业务指引》共同组成网贷行业“1+3”(一个办法三个指引)制度体系。

 

据网贷之家研究中心不完全统计,2017年以来P2P网贷行业共发生26例融资事件,总融资金额约62.98亿元。(其中汇率按照6.6计算,未公布规模的不纳入统计,融资金额为数千万元的按两千万元计算)。

本月P2P网贷行业发生7例融资事件,融资总金额约20.13亿元。相比上月7.2亿元融资,环比增长179.58%,增长幅度明显。

     图 2     P2P网贷行业融资金额走势

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

如表1所示,本月获得融资的平台都主要集中于车贷和消费贷领域。其中融资金额最大的是点融网获得的新加坡政府投资公司投资的2.2亿美元,此次融资将主要用于增加技术投入、增加市场扩张投入,以及全球化布局投入,从而帮助点融取得更快的业务增长。

1  20178P2P网贷平台融资明细

平台

地区

获得风投时间

风投金额

融资轮次

投资方

点融网

上海

2017/8/2

2.2亿美元

D

新加坡政府投资公司

找银子

北京

2017/8/8

5000万元

A

荣马集团领投

民生易贷

深圳

2017/8/15

4亿元

A

复朴投资、远洋集团旗下投资基金等机构

百金贷

北京

2017/8/16

1000万美元

战略投资

星達(新加坡)集团控股有限公司

链金所

深圳

2017/8/17

数千万元

A

华夏公益基金

e

北京

2017/8/25

1500万元

战略投资

陶石资本

助商金服

四川

2017/8/25

1000万元

A

头狼资本领投、财狼资本跟投

资料来源:网贷之家研究中心

注:获得风投时间以平台公告或者新闻发布会召开时间为准。

 

20178月中国网贷景气指数为135.49,同成交量变动趋势相反,该指数环比出现了小幅度的上升。从景气指数的5个维度指标来看,相比7月,更多的平台在借款人数、投资人数指标上同比上升。

     图 3     P2P网贷行业景气指数

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,8月有15个省市的网贷成交量出现上升。成交量排名全国前三位的是北京、广东、上海,8月的成交量分别为642.74亿元、600.4亿元、533.2亿元。8月上海延续了近期环比下降的趋势,环比下降7.28%,北京超越广东,跃居首位,增幅高达5.23%,广东环比下降5.18%。紧随北上广之后的浙江,8月成交量环比下降0.39%,成交量为404.42亿元。

8月成交量环比下降的主要有上海、重庆、山西等15个地区,其中甘肃、山西、内蒙古、重庆、云南以及辽宁下降幅度较大,超过10%;其中,甘肃成交量为5.46亿元、山西的成交量为0.97亿元。

     图 4     20178月全国各省市P2P网贷成交量

 2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

截至20178月底, P2P网贷行业贷款余额增至11206.25亿元,环比7月底增加了2.84%P2P网贷行业贷款余额仍旧平稳上升,但增长速度有所下降。贷款余额的上升表示投资人看好P2P网贷行业的发展前景,仍有资金不断流入;增长速度的下降可能是受部分地区限制平台业务规模增长的影响。

     图 5     P2P网贷行业贷款余额走势

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市贷款余额分别为3902.96亿元、3031.18亿元、2006.17亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了79.78%。其中广东贷款余额相比上月有所下滑,主要是因为部分平台接口数据调整所致。

浙江8月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为955.21亿元。山东贷款余额延续了7月的下降走势,主要原因在山东大平台退出行业导致贷款余额有所下滑,山东省贷款余额为144.35亿元,环比下降4.81%。除了山东以外,全国另有9个地区的贷款余额出现了下降,其中青海下降幅度最大,下降比例高达8.94%

     图 6     主要省市贷款余额对比

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

二、        网贷平台数量与人气

 

截至20178月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至2065家,相比7月底减少了25家。据不完全统计,8月共发现7家新上线平台。8停业问题平台数量为36家,其中问题平台10家(跑路2家、提现困难7家、经侦介入1家),停业平台26家、转型平台0家。此外,有4家平台在8月重新恢复发标。截至20178月底,累计停业及问题平台达到3858家,P2P网贷行业累计平台数量达到5923家(含停业及问题平台)。

 

     图 7     P2P网贷行业正常运营平台数量走势

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

8月共新上线了7家平台,分布在浙江、广东、上海三个省市,其中浙江新上线了3家,广东和上海各新上线了2家平台。正常运营平台数量超过百家的地区分别为广东、北京、上海、浙江,分别为421家、395家、281家、239家,四个地区累计正常运营平台数量为1336家,占正常运营平台数量的比例为64.7%,平台集中度有微弱上升趋势。内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏、甘肃、海南、青海七个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。从统计数据看,仅内蒙古出现了一家停业平台,其余地区均未出现变化。

进入统计的30个省市中,8月有22个省市没有发生问题平台,包括跑路、提现困难、经侦介入。停业及问题平台主要分布在上海、浙江、江苏等地,其中上海问题平台为3家,其它地方问题平台数量均为1家。

 

 

     图 8     20178月各省运营平台、停业及问题平台数量

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

注:由于部分平台运营地址调整,对部分地区平台数量产生些许变动,历史数据进行了修正

 

截至20178月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为51.8万人(不考虑去重情况),占总投资人数的比例约为3.8%,涉及贷款余额约为293.7亿元,占20178月底行业贷款余额的比例约为2.6%。具体数据详见下表:

2  停业及问题平台统计表

时间

停业及问题平台数

涉及投资人数

占总投资人数

涉及贷款余额

占总贷款余额

(万人)

比例

(亿元)

比例

2013年及之前

93

1.6

6.4%

16.1

6.0%

2014年及之前

394

6.3

5.4%

68.2

6.6%

2015年及之前

1688

27.7

4.7%

171.1

4.2%

2016年及之前

3429

45.2

4.5%

258.1

3.2%

20178

及之前

3858

51.8

3.8%

293.7

2.6%

数据来源:网贷之家研究中心

 

8月共有10家问题平台,26家停业转型平台。尽管当前问题平台数量维持低位,但当风险发生时,其波及投资人数量及待收余额规模有增无减。例如本月在行业中备受关注的妙资金融,由于涉嫌非法集资被杭州经侦介入。网贷之家的数据显示,截至20177月底,妙资金融贷款余额为8.14亿元,涉及投资人数超8000人。

2  8P2P网贷平台问题平台汇总

平台

时间

地区

事件类型

玉象金融

20178

广东

提现困难

宏鑫宝

20178

上海

提现困难

盛融宝

20178

四川

跑路

如翌金融

20178

上海

提现困难

妙资金融

20178

浙江

经侦介入

盛世典当

20178

福建

提现困难

余恒金融

20178

上海

提现困难

朋保贷

20178

河北

提现困难

卓武投资

20178

山东

跑路

京贷网

20178

北京

提现困难

数据来源:网贷之家研究中心

 

     图 9     停业及问题平台事件类型分布

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

8P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为447.12万人、450.83万人,这是网贷行业发展十年以来,借款人数首次超过投资人数。其中,活跃投资人数环比上升了3.21%、活跃借款人数环比上升了11.83%。自2017年以来,借款人数在前8个月中有5个月保持了10%以上的高速增长水平,并连续第6个月保持正向增长。然而,现阶段互金从业机构被要求承诺做到在整改期间业务规模不得增长。面对充分的借款需求,如何调整应对监管合规要求,是P2P网贷平台不得不面临的难题。

 

    图 10   活跃投资人数、借款人数走势

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

三、网贷综合预期收益率与平均借款期限

20178月,网贷行业综合预期收益率为9.49%,延续上月上升趋势,环比上升了8个基点(1个基点=0.01%),同比下降了59个基点。综合预期收益率持续上升,首先可能是因为本月恰逢是《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》发布一周年以及“七夕”,不少平台借此进行预期加息活动,用以挖掘新用户、提高老用户的续投率和留存率;其次网贷行业的平均借款期限小幅度的拉长,也可能是综合预期收益率上升的原因之一。

    图 11    P2P网贷行业综合预期收益率走势

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

为更详细说明具体平台综合预期收益率变化情况,本文选取与网贷之家进行数据对接、8月成交量在1亿元以上以及贷款余额在10亿元以上的105家平台作为样本,列出了平台8月综合预期收益率环比上升幅度前十和环比下降幅度前十的平台,如下表所示。

3  8P2P网贷平台综合预期收益率环比上升前十和环比下降前十

平台

综合预期收益率(%

环比上升幅度(百分点)

平台

综合预期收益率(%

环比下降幅度(百分点)

8

7

8

7

点融网

10.64

9.76

0.88

麦子金服财富

11.98

13.68

-1.7

信融财富

12.17

11.51

0.66

合拍在线

10.08

10.83

-0.75

信和大金融

8.98

8.34

0.64

51人品

6.34

7.01

-0.67

懒财网

7.68

7.06

0.62

钱盆网

13.01

13.66

-0.65

小赢理财

7.54

7.04

0.5

拓道金服

10.64

11.16

-0.52

首金网

8.92

8.44

0.48

拍拍贷

17.16

17.63

-0.47

积木盒子

8.73

8.26

0.47

付融宝

9.78

10.22

-0.44

一起好

12.49

12.04

0.45

理财农场

10.13

10.55

-0.42

宜贷网

11.53

11.11

0.42

网利宝

8.3

8.66

-0.36

鹏金所

6.66

6.28

0.38

理财范

9.78

10.09

-0.31

数据来源:网贷之家研究中心

18月综合预期收益率计算时间区间为:81-830

2:数据因统计和计算口径不同,可能会与平台、其他第三方公布的数据存在一定偏差

3: 涉及平台数据仅代表该平台的运营情况,数值高低并不表征平台安全性,不构成投资建议

主流综合预期收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为58.76%;其次为综合预期收益率在12%-18%的平台,占比为27.56%8%以下低息平台占比为11.39%24%及以上的高息平台占比为0.24%

    图 12   各综合预期收益率区间的平台数量分布

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

8月份进入统计的全国30个省市中,吉林、江苏、上海、重庆等8个省份综合预期收益率低于全国水平(9.49%),甘肃综合预期收益率最低,为6.29%,较上月有所下降。北京综合预期收益率高于全国水平,为9.69%,环比小幅上涨。综合预期收益率最高的三省市分别是宁夏、内蒙古和云南,分别为13.6%12.81%12.33%

8月各省市网贷综合预期收益率变动情况来看,下降幅度较上月都有小幅缩减。30个省市中,共有10个省市的综合预期收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是辽宁、宁夏和云南,分别下降了595332个基点。而综合预期收益率上升的20个省市中,上升幅度最大的是山西、湖北和河南,分别上升了1404240个基点。

    图 13     各省P2P网贷综合预期收益率对比

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

8月网贷行业平均借款期限为9.10个月,环比拉长了0.13个月,同比拉长了1.06个月。本月平均借款期限延续上月趋势,继续小幅拉长。

    图 14    各月平均借款期限走势

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,将近八成的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为35.44%,环比上升了1.27个百分点;3-6个月区间的平台占比为33.14%,环比下降了2.21个百分点。半年期以上平台占比有小幅上升,为26.05%,环比上升0.03个百分点。其中6-12个月区间的平台占比为21.55%,环比下降了0.31个百分点。

    图 15    各借款期限区间平台数量占比

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

8月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(9.10个月),分别为16.0612.74个月。有16个省市的平均借款期限缩短。借款期限较短的三省市是浙江、河南和江西,分别为3.042.732.61个月。

    图 16     各省平均借款期限对比

2017年8月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 


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