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2017年9月月报

发表于 2017/10/02 18:18 只看TA

一、 网贷成交量与贷款余额

2017年9月P2P网贷行业的成交量为2351.41亿元,环比下降5.78%,可能是受部分地区限制规模增长的影响,成交量出现了明显的下降。截至2017年9月底,P2P网贷行业历史累计成交量达到了55628.95亿元,去年同期历史累计成交量为27764.72亿元,上升幅度达到了100.36%。

2017年9月月报

为更详细说明具体平台本月成交量变化情况,本文选取与网贷之家进行数据对接且数据完整、9月成交量在1亿元以上以及贷款余额在10亿元以上的100家平台作为样本,列出了平台9月成交量环比上升幅度前十和环比下降幅度前十的平台,如下表所示。



表1   9月P2P网贷平台成交量环比上升前十和环比下降前十

平台

月成交量(亿元)

环比变化(%)

平台

月成交量(亿元)

环比变化(%)

8

9

8

9

金投行

1.72

2.91

69.55%

懒财网

9.38

5.89

-37.22%

银谷在线

14.44

23.12

60.12%

陆金服

154.75

98.98

-36.04%

钱多多

3.37

5.28

56.70%

付融宝

8.11

5.28

-34.90%

信和大金融

8.28

12.89

55.79%

抱财网

3.97

2.67

-32.87%

铜掌柜

1.48

2.09

40.88%

恒易融

15.14

10.18

-32.77%

金宝保

0.82

1.12

37.07%

亿宝贷

13.9

9.59

-31.03%

口袋理财

11.47

15.15

32.14%

一起好

4.23

2.93

-30.62%

拓道金服

3.85

5.07

31.51%

金融工场

6.87

4.77

-30.57%

银湖网

3.39

4.33

27.89%

福银票号

4.2

2.93

-30.20%

E

2.98

3.75

25.78%

金融圈

3.73

2.69

-28.07%

数据来源:网贷之家研究中心

19月成交量计算时间区间为:91-929

2:数据因统计和计算口径不同,可能会与平台、其他第三方公布的数据存在一定偏差

3: 涉及平台数据仅代表该平台的运营情况,数值高低并不表征平台安全性,不构成投资建议


据网贷之家研究中心不完全统计,2017年以来P2P网贷行业共发生31例融资事件,总融资金额约71.98亿元。(其中汇率按照6.6计算,未公布规模的不纳入统计,融资金额为数千万元的按两千万元计算)。

本月P2P网贷行业发生5例融资事件,融资总金额约9亿元。相比上月20.13亿元融资,环比下降55.29%,行业融资热度减幅明显。

2017年9月月报

如表1所示,本月共发生5例融资,除鑫隆创投未公布融资金额之外,合盘金融抓钱猫以及牛板金均获得2亿元融资。

2  20179P2P网贷平台融资明细

平台

地区

获得风投时间

风投金额

融资轮次

投资方

合盘金融

上海

2017/9/13

2亿人民币

B

众鼎集团

抓钱猫

浙江

2017/9/14

2亿人民币

B

大连鼎晟

牛板金

浙江

2017/9/19

2亿人民币

A

春晓天泽

鑫隆创投

天津

2017/9/26

-

战略投资

国本善美

投哪网

广东

2017/9/29

3亿人民币

-

巨人网络

资料来源:网贷之家研究中心

注1:获得风投时间以平台公告或者新闻发布会召开时间为准;

注2:投哪网融资指的是其母公司深圳旺金金融信息服务有限公司获得的巨人网络控股孙公司增资的3亿元。


2017年9月中国网贷景气指数为129.43,同成交量变动趋势相同,该指数环比下降4.47%。从景气指数的5个维度指标来看,相比8月,部分平台为符合监管要求控制规模增长,本月成交量有所下降。

2017年9月月报


从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,9月有10个省市的网贷成交量出现上升。成交量排名全国前三位的是北京、广东、上海,9月的成交量分别为652.63亿元、565.27亿元、465.75亿元。9月上海延续了近期环比下降的趋势,环比下降12.65%,北京环比上升1.54%,广东环比下降5.85%。紧随北上广之后的浙江,9月成交量环比下降5.53%,成交量为382.06亿元。

9月成交量环比下降的主要有山东、江苏、上海、安徽等20个地区,其中陕西、甘肃、山东、江苏、上海、安徽等地区下降幅度较大,超过10%;其中,甘肃成交量为3.96亿元、山西的成交量为1.31亿元。

2017年9月月报


截至2017年9月底, P2P网贷行业贷款余额增至11456.64亿元,环比8月底增加了2.23%。P2P网贷行业贷款余额仍旧平稳上升,但增长速度持续放缓。贷款余额的上升表示P2P网贷行业仍有资金不断流入;增长速度放缓可能是受当前监管政策的影响。

2017年9月月报


从各省市分布看,北京、上海、广东三省市贷款余额分别为4002.9亿元、3102.75亿元、2087.56亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了80.24%。其中上海贷款余额增速相比上月有所下滑,主要是因为部分平台受监管影响,成交量下滑所致。

浙江9月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为958.44亿元。山东贷款余额延续了8月的下降走势,山东省贷款余额为130.37亿元,环比下降9.68%。除了山东以外,全国另有8个地区的贷款余额出现了下降,其中山西下降幅度最大,下降比例高达9.36%。

2017年9月月报


三、 网贷平台数量与人气

截至2017年9月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至2004家,相比8月底减少了61家。据不完全统计,9月共发现6家新上线平台。9月停业问题平台数量为70家,其中问题平台44家(跑路12家、提现困难31家、经侦介入1家),停业平台25家、转型平台1家。此外,有3家平台在9月重新恢复发标。截至2017年9月底,累计停业及问题平台达到3925家,P2P网贷行业累计平台数量达到5929家(含停业及问题平台)。


2017年9月月报


9月共新上线了6家平台,分布在广东、浙江、广西三个省市,其中广东新上线了3家,浙江新上线了2家,广西新上线了1家平台。正常运营平台数量超过百家的地区分别为广东、北京、上海、浙江,分别为413家、385家、269家、230家,四个地区累计正常运营平台数量为1297家,占正常运营平台数量的比例为64.7%。内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏、甘肃、海南、青海七个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。

进入统计的30个省市中,9月有20个省市没有发生问题平台,包括跑路、提现困难、经侦介入。停业及问题平台主要分布在上海、北京、广东、浙江等地,其中北京问题平台为10家,上海问题平台数为9家,广东8家,浙江7家,江苏4家,河南2家,其他地方问题平台数量均为1家。


2017年9月月报


截至2017年9月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为55万人(不考虑去重情况),占总投资人数的比例约为3.9%,涉及贷款余额约为316.6亿元,占2017年9月底行业贷款余额的比例约为2.8%。这是近半年来,问题平台涉及贷款余额占总体占比的首次上升。具体数据详见下表:

表2  停业及问题平台统计表

时间

停业及问题

平台数

涉及投资人数

占总投资人

涉及贷款余额

占总贷款余额

(万人)

数比例

(亿元)

比例

2013年及之前

93

1.6

6.4%

16.1

6.0%

2014年及之前

394

6.3

5.4%

68.2

6.6%

2015年及之前

1688

27.7

4.7%

171.1

4.2%

2016年及之前

3429

45.2

4.5%

258.1

3.2%

20179

及之前

3925

55

3.9%

316.6

2.8%

数据来源:网贷之家研究中心


9月共有44家问题平台,26家停业及转型平台。近一个月期间,网贷问题平台数量再度高企,国资、银行存管雷等各种话题引起市场热议,部分平台已经立案。例如北京平台盼贷网被被北京市XX局朝阳分局经济犯罪侦查大队查封;中凯拓富(北京)金融信息服务有限公司(“酷盈网”)被北京警方以涉嫌从事非法集资活动进行了查处。具体问题平台见下表:

表3  9月P2P网贷平台问题平台汇总

平台

时间

地区

事件类型

财富农场

20179

上海

提现困难

苏常网

20179

江苏

提现困难

鸿强财富

20179

浙江

提现困难

百姓贷

20179

上海

跑路

小象金融

20179

上海

提现困难

人人融通

20179

浙江

提现困难

大圣理财

20179

上海

提现困难

海岸鑫贷

20179

山东

提现困难

豆蔓智投

20179

北京

提现困难

金联创

20179

广东

跑路

合米金服

20179

上海

提现困难

华扶金贷

20179

浙江

提现困难

金猫在线

20179

河南

提现困难

虹腾财富

20179

浙江

提现困难

宜投金服

20179

浙江

提现困难

响当当

20179

北京

跑路

中亿华商

20179

北京

跑路

宝澜君业

20179

北京

提现困难

蛙蛙在线

20179

广东

提现困难

企乐贷

20179

浙江

提现困难

智融财富

20179

广东

跑路

爱派金信

20179

江苏

提现困难

百贾金

20179

上海

跑路

中智魔方

20179

北京

跑路

嘉柏利

20179

河南

跑路

拉拉财富

20179

广东

提现困难

99财富

20179

江苏

提现困难

兢业金服

20179

上海

跑路

深宜金服

20179

广东

提现困难

金统贷

20179

江苏

提现困难

网行金融

20179

上海

提现困难

广润财富

20179

湖南

跑路

田金所

20179

广东

跑路

海河金融

20179

天津

提现困难

亿企聚财

20179

上海

提现困难

普天金安

20179

北京

提现困难

盼贷

20179

北京

经侦介入

中仁财富

20179

广东

提现困难

狮子座金融

20179

广东

提现困难

酷盈网

20179

北京

提现困难

金豆包

20179

北京

提现困难

钱加网

20179

浙江

提现困难

乐投天下

20179

北京

提现困难

数据来源:网贷之家研究中心


2017年9月月报

9月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为444.96万人、453.12万人,继8月借款人数首超投资人数以来,借款人数与投资人数的差距进一步扩大。其中,活跃投资人数在连续4个月的增长后首次出现了下降,环比降幅为0.48%;活跃借款人数则连续第7个月上升,环比增幅为0.51%。在历经半年的高速增长后,活跃借款人数进一步减缓。

2017年9月月报


三、网贷综合预期参考收益率与平均借款期限

2017年9月,网贷行业综合预期参考收益率为9.53%,延续上月上升趋势,环比上升4个基点(1个基点=0.01%),同比下降30个基点。

2017年9月月报

本文选取1156家平台作为样本,从数据层面解释综合预期参考收益率本月持续上升的原因。如下图所示,样本平台中有548家综合预期参考收益率上升,608家下降。本文根据样本平台本月成交量体量进行分层,数据表明成交量在1亿元以上的平台有140家综合预期参考收益率上升,120家预期参考收益率下降,尤其成交量在1亿-5亿元之间的综合预期参考收益率上升平台数量最为明显。

2017年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

为更详细说明具体平台综合预期参考收益率变化情况,本文选取与网贷之家进行数据对接且数据完整、9月成交量在1亿元以上以及贷款余额在10亿元以上的100家平台作为样本,列出了平台9月综合预期参考收益率环比上升幅度前十和环比下降幅度前十的平台,如下表所示。

表4  9月P2P网贷平台综合预期参考收益率环比上升前十和环比下降前十

平台

综合预期参考收益率(%

环比变化幅度(百分点)

平台

综合预期参考收益率(%

环比变化幅度(百分点)

8月

9月

8月

9月

网利宝

8.31

9.18

0.87

拍拍贷

17.08

14.77

-2.31

小猪理财

11.64

12.33

0.69

钱盆网

12.94

11.46

-1.48

拓道金服

10.64

11.07

0.43

抱财网

10.69

9.48

-1.21

福银票号

6.4

6.8

0.4

人众金服

10.36

9.3

-1.06

泰然金融

8.71

9.1

0.39

金融圈

9.56

8.72

-0.84

广信贷

12.71

13.08

0.37

招商贷

10.93

10.16

-0.77

汇理财

10.88

11.24

0.36

合时代

11.96

11.2

-0.76

投哪网

8.04

8.31

0.27

金融工场

8.6

8

-0.6

口袋理财

7.94

8.21

0.27

铜掌柜

7.74

7.2

-0.54

小微金融

12.6

12.85

0.25

理财范

10.64

10.13

-0.51

数据来源:网贷之家研究中心

19月综合预期参考收益率计算时间区间为:91-929

2:数据因统计和计算口径不同,可能会与平台、其他第三方公布的数据存在一定偏差

3: 涉及平台数据仅代表该平台的运营情况,数值高低并不表征平台安全性,不构成投资建议

主流综合预期参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为58.69%;其次为综合预期参考收益率在12%-18%的平台,占比为26.63%,8%以下低息平台占比为12.49%,24%及以上的高息平台占比为0.24%。

2017年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

9月份进入统计的全国30个省市中,江苏、上海、重庆等7个省份综合预期参考收益率低于全国水平(9.53%),甘肃综合预期参考收益率最低,为6.8%,较上月小幅上升。北京综合预期参考收益率高于全国水平,为9.79%,环比小幅上涨。综合预期参考收益率最高的三省市分别是宁夏、山西和河南,分别为13.71%、12.44%和12.32%。

从9月各省市网贷综合预期参考收益率变动情况来看,下降幅度较上月都有小幅缩减。30个省市中,共有11个省市的综合预期参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是云南、内蒙古和贵州,分别下降了73、68和44个基点。而综合预期参考收益率上升的19个省市中,上升幅度最大的是甘肃、天津和辽宁,分别上升了51、46和43个基点。

2017年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心


9月网贷行业平均借款期限为8.9个月,环比缩短0.2个月,同比拉长了1.15个月。本月平均借款期限结束上升态势,出现小幅下降。

2017年9月月报


从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,73.91%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为36.09%,环比上升了0.65个百分点;3-6个月区间的平台占比为32.89%,环比下降了0.25个百分点。半年期以上平台占比有小幅上升,为26.09%,环比上升0.04个百分点。其中6-12个月区间的平台占比为21.16%,环比下降了0.39个百分点。


2017年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

9月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(8.9个月),分别为15.22、12.63个月。有16个省市的平均借款期限缩短。借款期限较短的三省市是河南、江西和宁夏,分别为2.35、3.1、3.15个月。

2017年9月月报


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