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P2P网贷行业2017年11月月报

发表于 2017/12/05 11:42 只看TA

P2P网贷行业201711月月报

发布时间:2017121             发布机构:网贷之家      

一、        网贷成交量与贷款余额

 

201711P2P网贷行业的成交量为2278.43亿元,主要是因为本月恰逢双十一,部分平台蹭此热点,通过参考加息、发放投资红包等奖励活动,带动本月成交量环比上升4.33%。截至201711月底,P2P网贷行业历史累计成交量达到了60091.32亿元,突破6万亿大关,去年同期历史累计成交量为31847.67亿元,同比上升88.68%

     图 1     P2P网贷行业成交量走势

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

据网贷之家研究中心不完全统计,2017年以来P2P网贷行业共发生36例融资事件,总融资金额约87.03亿元。(其中汇率按照6.6计算,未公布规模的不纳入统计,融资金额为数千万元的按两千万元计算)。

本月P2P网贷行业发生5例融资事件,融资总金额约15.05亿元。相比上个月行业未发生融资事件,行业融资明显回温。

 

     图 2     P2P网贷行业融资金额走势

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

如表1所示,本月获得融资的平台都主要集中在同时具备资产端和资金端的平台,且获得的融资金额相对于其他平台高。其中融资金额最大的是玖富集团获得的中国信达(香港)控股有限公司等投资的数亿美元,此次融资将主要用于发力有场景的数字普惠金融服务,搭建开放的科技赋能平台,实施从金融科技到科技金融的战略升级。

1  201711P2P网贷平台融资明细

平台

地区

获得风投时间

风投金额

融资轮次

投资方

金储宝

浙江

2017/11/2

数千万元

A

中健国金控股有限公司

虹金所

上海

2017/11/6

3000万元

A

绿邦资产

玖富集团

北京

2017/11/15

数亿美元

战略投资

中国信达(香港)控股有限公司等

国轮集团

北京

2017/11/23

6000万元

A+

国资背景的产业基金领投,联想之星、梅花天使、险峰长青等老股东跟投

礼德财富

广东

2017/11/30

7500万元

B

深圳前海互兴资产管理有限公司

资料来源:网贷之家研究中心

注:获得风投时间以平台公告或者新闻发布会召开时间为准。

1:国轮集团旗下有资金端花生理财资产端车贷贷两个品牌。

 

201711月中国网贷景气指数为128.25,延续前两个月的下降趋势,环比10月小幅下降0.4%,主要是因为11月成交量同比下降的平台数量要高于10月。

     图 3     P2P网贷行业景气指数

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,11月有18个省市的网贷成交量出现上升。成交量排名全国前三位的是北京、广东、上海,11月的成交量分别为720.51亿元、532.10亿元、386.68亿元。11月上海延续了近期环比下降的趋势,但下降速度有所放缓,环比下降6.37%,北京本月环比增长12.83%,广东环比增长0.35%。紧随北上广之后的浙江,11月成交量环比增长4.21%,成交量为353.93亿元。

11月有12个地区的成交量出现了环比下降,其中黑龙江和宁夏地区下降幅度较大,超过10%

 

     图 4     201711月全国各省市P2P网贷成交量

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

注:颜色越深表示该地区成交量越大。

 

截至201711月底, P2P网贷行业贷款余额增至12007.45亿元,环比10月底增加了2.95%P2P网贷行业贷款余额仍旧平稳上升,本月增长速度较上月有所加快。贷款余额的上升表示P2P网贷行业仍有资金不断流入,增长速度加快或受双十一活动影响。

     图 5     P2P网贷行业贷款余额走势

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市贷款余额分别为4302.52亿元、3193.84亿元、2196.45亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了80.72%。其中北京贷款余额相比广东、上海地区的增速要快,环比上月上升4.67%

浙江11月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为1020.13亿元,环比上月增长2.62%。山东贷款余额延续下降走势,贷款余额为110.91亿元,环比下降7.07%。除了山东以外,全国另有10个地区的贷款余额出现了下降。

     图 6     主要省市贷款余额对比

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

二、        网贷平台数量与人气

 

截至201711月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1954家,相比10月底减少了21家。据不完全统计,11月共发现13家新上线平台。11停业问题平台数量为42家,其中问题平台11家(跑路1家、提现困难9家、经侦介入1家),停业平台29家、转型平台2家。此外,有8家平台在11月重新恢复发标。截至201711月底,累计停业及问题平台达到4008家,P2P网贷行业累计平台数量达到5962家(含停业及问题平台)。

 

     图 7     P2P网贷行业正常运营平台数量走势

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

数据来源:由于部分平台运营地址调整,对部分地区平台数量产生些许变动

 

11月共新上线了13家平台,分布在浙江、上海等六个省市。其中浙江新上线了8家,上海新上线了2家,广东、湖南、陕西分别各新上线了1家平台。正常运营平台数量超过百家的地区分别为广东、北京、上海、浙江,分别为410家、379家、266家、235家,四个地区累计正常运营平台数量为1290家,占正常运营平台数量的比例为66%。陕西、内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏、甘肃、海南、青海八个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。

进入统计的30个省市中,11月有23个省市没有发生问题平台,包括跑路、提现困难、经侦介入。停业及问题平台主要分布在上海、北京、广东、浙江等地,其中浙江问题平台为3家,江苏和上海问题平台数为2家,北京、山东、福建与辽宁各为1家平台。

 

     图 8     201711月各省运营平台、停业及问题平台数量

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

截至201711月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为55.7万人(不考虑去重情况),占总投资人数的比例约为3.7%,涉及贷款余额约为322.4亿元,占201711月底行业贷款余额的比例约为2.7%

2  停业及问题平台统计表

时间

停业及问题平台数

涉及投资人数
(万人)

占总投资人数比例

涉及贷款余额(亿元)

占总贷款余额比例



2013年及之前

93

1.6

6.4%

16.1

6.0%


2014年及之前

394

6.3

5.4%

68.2

6.6%


2015年及之前

1688

27.7

4.7%

171.1

4.2%


2016年及之前

3429

45.2

4.5%

258.1

3.2%


201711

及之前

4008

55.7

3.7%

322.4

2.7%


数据来源:网贷之家研究中心

 

11月共有11家问题平台,31家停业转型平台,其中,停业类型占比最多,为69%。继910月问题平台高峰之后,11月问题平台占比进一步下降。

     图 9     停业及问题平台事件类型分布

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

11P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为454.1万人、520.77万人。继8月借款人数首超投资人数以来,借款人数与投资人数的差距进一步扩大,目前达到60余万人。其中,活跃投资人数在连续2个月的下降后首次出现了上升,环比增幅为5.29%,或受平台在双11发布多重活动影响;活跃借款人数则出现了急速增长,增速达16.77%

    图 10   投资人数、借款人数走势

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

三、网贷综合参考收益率与平均借款期限

201711月,网贷行业综合参考收益率为9.49%,延续上个月下降趋势,环比小幅下降1个基点(1个基点=0.01%),同比下降12个基点。

    图 11    P2P网贷行业综合参考收益率走势

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

本文选取1154家平台作为样本,总体来看本月参考收益率上升平台数量高于下降平台数量,但行业综合参考收益率仍小幅下调,主要是因为部分大平台参考收益率小幅下降,但是因其成交量数据较大,从而拉低了整个行业的综合参考收益率。如下图所示,本文根据样本平台本月成交量体量进行分层,数据表明成交量在1亿元以上的平台有126家综合参考收益率上升,120家参考收益率下降,其中成交量在1-5亿元的平台有91家参考收益率下降,85家参考收益率上升。

    图 12   P2P网贷行业综合参考收益率走势

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

为更详细说明具体平台综合参考收益率变化情况,本文选取与网贷之家进行数据对接且数据完整、11月成交量在1亿元以上以及贷款余额在10亿元以上的105家平台作为样本,列出了平台11月综合参考收益率环比上升幅度前十和环比下降幅度前十的平台,如下表所示。

表1  11P2P网贷平台综合参考收益率环比上升前十和环比下降前十

平台

综合参考收益率(%

环比上升幅度

平台

综合参考收益率(%

环比下降幅度

10

11

10

11

钱盆网

11.41

13.25

1.84

乐居财富

14.5

13.01

-1.49

投哪网

8.28

9.22

0.94

君融贷

10.98

10.01

-0.97

东方汇

5.22

6.1

0.88

新新贷

11.31

10.48

-0.83

人众金服

8.55

9.39

0.84

温商贷

10.79

10.24

-0.55

PPmoney网贷

8.91

9.74

0.83

普惠家

10.82

10.29

-0.53

民贷天下

7.26

8.08

0.82

团贷网

9.63

9.11

-0.52

广信贷

12.49

13.23

0.74

汇理财

11.72

11.22

-0.5

短融网

10.35

11.06

0.71

小猪理财

12.69

12.23

-0.46

合家金融

8.55

9.19

0.64

理财范

10.1

9.66

-0.44

理财农场

10.56

11.2

0.64

来存吧

10.47

10.08

-0.39

数据来源:网贷之家研究中心

111月综合参考收益率计算时间区间为:111-1129

2:数据因统计和计算口径不同,可能会与平台、其他第三方公布的数据存在一定偏差

3: 涉及平台数据仅代表该平台的运营情况,数值高低并不表征平台安全性,不构成投资建议

主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为59.49%;其次为综合参考收益率在12%-18%的平台,占比为25.88%8%以下低息平台占比为12.51%24%及以上的高息平台占比为0.15%

    图 13   各综合参考收益率区间的平台数量分布

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

11月份进入统计的全国30个省市中甘肃、青海、重庆等10个省份综合参考收益率低于全国水平(9.49%),甘肃综合参考收益率最低,为7.09%,较上月小幅上升。北京综合参考收益率高于全国水平,为9.64%,环比小幅下降。综合参考收益率最高的三省市分别是宁夏、河南和广西,分别为14.6%12.24%12.12%

11月各省市网贷综合参考收益率变动情况来看,下降幅度较上月有小幅增大。30个省市中,共有19个省市的综合参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是海南、黑龙江和山西,分别下降了15912764个基点。而综合参考收益率上升的11个省市中,上升幅度最大的是广西、辽宁和吉林,分别上升了1193327个基点。

    图 14     各省P2P网贷综合参考收益率对比

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

11月网贷行业平均借款期限为9.26个月,环比拉长0.42个月,同比拉长了1.01个月。本月平均借款期限结束缩短趋势,且达到近半年的高峰。

    图 15    各月平均借款期限走势

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,72.75%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为32.88%,环比下降了1.19个百分点;3-6个月区间的平台占比为35.21%,环比下降了0.32个百分点。半年期以上平台占比有小幅上升,为27.25%,环比上升0.93个百分点。其中12个月及以上的平台占比为4.4%,环比上升了0.46个百分点。

    图 16   各借款期限区间平台数量占比

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

11月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(9.26个月),分别为15.612.92个月。有12个省市的平均借款期限缩短。借款期限较短的三省市是新疆、黑龙江和河南,分别为2.892.782.78个月。

    图 17     各省平均借款期限对比

P2P网贷行业2017年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 


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