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史玉柱背书投哪网两创始人身家逾9亿 业绩对赌补偿生变

2018-01-03 原创 互金咖

史玉柱背书投哪网两创始人身家逾9亿 业绩对赌补偿生变

史玉柱带来的资本光环立竿见影。

 

12日晚间,史玉柱旗下巨人网络(002558.SZ)发布董事会决议公告称,针对投哪网运营主体深圳旺金金融信息服务有限公司(旺金金融)新一轮融资,公司董事会会议同意公司放弃控股公司——旺金金融优先认缴出资权,并同意旺金金融变更业绩承诺的补偿方式。

 

据公司当晚发布的交易公告表明,旺金金融拟实施新一轮的增资扩股引入新投资人——招商致远资本投资有限公司(招商致远)担任管理人的投资平台芜湖通达致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(通达致远)。

 

通达致远在履行完基金备案手续后,将向旺金金融增资人民币 30000.00万元,增资完成后,通达致远将持有旺金金融全部股权的10.7143%。照此计算,旺金金融此轮增资后身价已激增,对应投后估值已达28亿元。

 

互金咖注意到,就在去年930日巨人网络全资孙公司巨加网络入主旺金金融时,其给出的对价是以人民币51894.71万元受让旺金金融30.5263%股权,并以人民币30000.00万元对旺金金融进行增资,交易完成后,巨加网络将合计持有旺金金融 40%股权。彼时,对应旺金金融投后估值尚为20.5亿元。

 

一前一后,短短三个月时间内,有了史玉柱光环加持的旺金金融估值已飙升近8亿元,增值近四成。按照交易后最新持股比例计算,投哪网两大创始人吴显勇和李志刚身家也分别暴涨至6亿元和3.4亿元,合计高达9.4亿元。

 

旺金金融增资完成前后的股权结构

史玉柱背书投哪网两创始人身家逾9亿 业绩对赌补偿生变


业绩对赌补偿生变

 

不过,投哪网两大创始人在各自身家大涨的同时,亦面临对投资人的业绩对赌承诺。而且,较前次巨加网络投资时相比,其业绩对赌补偿方式也发生了改变。

 

即当旺金金融实际实现的净利润低于承诺净利润但不低于各年承诺净利润的70%时,由原先的两位创始人以股权补偿变更为现金补偿。

 

此外,当旺金金融实际实现的净利润低于各年承诺净利润的70%时,按净利润差额比例进行股权回购变更为全部回购。调整后,从调整前的创始人股东以现金形式回购投资人持有的股份改为投资人有权要求以减资赎回股权和/或创始人回购投资人股权的方式退出公司。

 

据调整后的业绩对赌协议,在本次交割日后,吴显勇和李志刚两位创始人股东向投资人(巨加网络及通达致统称“投资人”,下同)承诺:标的公司按照中国会计准则经审计的扣除非经常损益后 2017归属于母公司股东的净利润不低于人民币23000.00万元、2018 年归属于母公司股东的净利润不低于人民币45000.00万元(以下统称“承诺净利润”),如标的公司经审计的2017年、2018年度中的任意一年实际实现的净利润低于当年承诺净利润但不低于当年度承诺净利润的70%时,创始人应当以现金形式就各该年度向投资人进行补偿。

 

此外,当标的公司在 2017 年、2018 年任一年的实际净利润未达到当年承诺净利润的 70%,投资人有权在中国适用法律允许的情况下发出要求标的公司减资的通知(“减资通知”),创始人和其他股东应促使标的公司在收到减资通知后的 6个月内(“减资期限”)完成该等减资(创始人及其他股东应提供必要的配合,包括但不限于同意修改标的公司章程等),并将减资赎回价款支付给投资人,用于赎回投资人在标的公司的股权。

 

另据天眼查信息表明,作为通达致远管理人的招商致远系招商证券(600999.SH)旗下全资子公司。上溯的话,其终极控制人为招商局集团。可见,旺金金融此次增资引入的投资人为国资背景的央企巨头。

 

具体来看,通达致远以人民币30000.00万元认购标的公司新增人民币905.6412万元的注册资本(剩余部分人民币29094.3588万元计入资本公积),占增资后标的公司全部股权的10.7143%;本次增资完成后,标的公司的注册资本增至人民币8452.6515 万元。

 

若按持股比例进行排序的话,通达致远将位列旺金金融第四大股东,仅次于巨加网络、吴显勇和李志刚之后,超过了另一券商系投资人广发信德投资管理有限公司所持股份。经过几轮稀释之后,广发信德持股比例将从此次交易前的10.0102%下降至8.9377%

史玉柱背书投哪网两创始人身家逾9亿 业绩对赌补偿生变


互联网金融频频圈地

 

据互金咖了解,自从史玉柱借壳巨人网络以来,公司围绕互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗等三大互联+领域里频频圈地。

 

截至目前,在金融科技投资方面,除了控股旺金金融以外,去年7月,巨人网络与中民投等其他15股东出资成立互联网金融公司蔷薇控股,注册资本达118亿元。巨人网络出资3亿元,占蔷薇控股注册资本的2.54%

 

更早前,史玉柱旗下上海巨人创业投资有限公司(巨人创业)就投资了团贷网。早在2012年,巨人创业作为团贷网的创始股东,认缴注册资本金218.25万元,股份占比1.7806%20156月,巨人创业作为跟投方,曾参与投资团贷网2亿元B轮融资,经过后期的股权稀释后,截至20177月,巨人创业出资1509.019万元,占股1.51%


公开资料表明,上海巨人投资管理有限公司(巨人投资)作为股东之一的上海麒鸿投资中心(有限合伙),占股蚂蚁金服1.65%;巨人投资作为股东之一的上海云峰新呈投资中心(有限合伙)占股蚂蚁金服1.04%;巨人投资作为股东之一的上海经颐投资中心(有限合伙),占股蚂蚁金服0.42%

 

去年8月,在全资收购美国万通保险亚洲有限公司的交易中,公司全资子公司Giant Investment (HK) Limited(巨人香港)拟与云锋金融集团有限公司(云锋金融)及其他 6 投资者共同出资131 亿港元。其中,巨人香港以现金形式支付3.668 亿港元以收购目标公司2.8%的股权。

 

就在旺金金融此轮增资前,巨人网络及巨人香港刚刚于去年1229日宣布共同参与了互联网租房平台蘑菇租房运营主体 Bennet Holding Co., Ltd.BennetC+轮融资。双方拟斥资950.00万美元等值的人民币或美元的境内外镜像投资,占Bennet本轮融资总额的32.38%

 

本次交易完成后,巨人网络将持有Bennet控制位于中国境内的子公司上海朔羡4.13%的股权,巨人香港将持有 Bennet 4.13%的股权。

 

对此,公司方面认为,本次投资增加了互联网金融的场景,有助于公司提高互联网产品丰富度,充实业务版图,并且有利于公司互联网金融科技发展战略的快速落地。


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