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P2P网贷行业2017年12月月报

发表于 2018/04/26 14:03

P2P网贷行业201712月月报

发布时间:201811             发布机构:网贷之家      

一、    网贷成交量贷款余额

 

201712P2P网贷行业的成交量为2248.09亿元,环比11月小幅下降1.33%。年关将至,资金面相对紧张。截至201712月底,P2P网贷行业历史累计成交量达到了62339.41亿元,去年同期历史累计成交量为34290.93亿元,同比上升81.8%

     图 1     P2P网贷行业成交量走势

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

据网贷之家研究中心不完全统计,2017P2P网贷行业共发生38融资事件,总融资金额约88.08亿元。(其中汇率按照6.6计算,未公布规模的不纳入统计,融资金额为数千万元的按两千万元计算)。

本月P2P网贷行业共发生2例融资事件,融资总金额1.05亿元。相比上个月15.05亿元融资,行业融资热度大幅降低。

 

     图 2     P2P网贷行业融资金额走势

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

如表1所示,本月获得融资的平台主营业务都为供应链金融,说明供应链金融业务受到资风险资本的认可,未来具有巨大的发展空间。其中融资金额最大是道口贷获得的超1亿元融资,此次融资将主要用于对中小微企业风险定价系统的建设和完善,加强平台核心竞争力,提高供应链金融风控体系及服务效率。

表1  201712P2P网贷平台融资明细

平台

地区

获得风投时间

风投金额

融资轮次

投资方

道口贷

北京

2017/12/13

1亿元

A

北京文投集团旗下文化中心基金BCCF)领投,印尼金光集团、真如投资等跟投

德晟金服

广东

2017/12/15

500万元

A

深圳市创东方长耀投资企业(有限合伙)

资料来源:网贷之家研究中心

注:获得风投时间以平台公告或者新闻发布会召开时间为准。

201712月中国网贷景气指数为128.08,延续前三个月的下降趋势,环比11月小幅下降,主要是因为12月成交量同比下降的平台数量要高于11月。

     图 3     P2P网贷行业景气指数

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,12月有14个省市的网贷成交量出现上升。成交量排名全国前三位的是北京、广东、上海12月的成交量分别为716.60亿元、525.46亿元、380.66亿元。12月上海延续了近期环比下降的趋势,但下降速度大幅降低,环比下降4.56%,北京本月环比下降0.54%,广东也环比下降1.25%。紧随北上广之后的浙江12月成交量环比增长3.85%,成交量为367.55亿元。

12月有16个地区的成交量出现了环比下降,其中天津山东四川等地区下降幅度较大,超过10%

 

     图 4     201712月全国各省市P2P网贷成交量

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

注:颜色越深表示该地区成交量越大。

 

截至201712月底, P2P网贷行业贷款余额增至12245.87亿元,环比11月底增加了1.99%P2P网贷行业贷款余额仍旧平稳上升,但本月增长速度较上月有所放缓。贷款余额的上升表示P2P网贷行业仍有资金不断流入,行业保持持续稳定发展。

 

     图 5     P2P网贷行业贷款余额走势

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市贷款余额分别为4386.21亿元、3257.17亿元、2264.73亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了80.91%。其中广东贷款余额相比北京、上海地区的增速要快,环比上月上升3.11%

浙江12月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为1061.18亿元,环比上月增长4.02%。山东贷款余额延续下降走势,贷款余额为100.85亿元,环比下降9.07%。除了山东以外,全国另有多个地区的贷款余额出现了下降。

 

     图 6     主要省市贷款余额对比

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

二、    网贷平台数量与人气

截至201712月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1931家,相比11月底减少了23家。据不完全统计,12月共发现8家新上线平台。12停业问题平台数量为38家,其中问题平台18家(跑路6家、提现困难11家、经侦介入1家),停业平台19家、转型平台1家。此外,有7家平台在12月重新恢复发标。截至201712月底,累计停业及问题平台达到4039家,P2P网贷行业累计平台数量达到5970家(含停业及问题平台)。

 

     图 7     P2P网贷行业正常运营平台数量走势

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

数据来源:由于部分平台运营地址调整,对部分地区平台数量产生些许变动

 

12月共新上线了8家平台,分布在浙江、上海、广东三地。其中浙江新上线了4家,上海新上线了3家,广东上线了1家平台。正常运营平台数量超过百家的地区分别为广东、北京、上海、浙江,分别为410家、376家、261家、233家,四个地区累计正常运营平台数量为1280家,占行业正常运营平台数量的比例为66%内蒙古吉林黑龙江宁夏甘肃海南青海七个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。

进入统计的30个省市中,12月有24个省市没有发生问题平台,包括跑路、提现困难、经侦介入。停业及问题平台主要分布在上海、北京、广东、浙江等地,其中浙江问题平台为6家,上海问题平台数为5家,安徽3家,北京2家,湖北福建各为1家平台。

 

     图 8     201712月各省运营平台、停业及问题平台数量

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

截至201712月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为57.3万人(不考虑去重情况),占总投资人数的比例约为3.7%,涉及贷款余额约为332.9亿元,占201712月底行业贷款余额的比例约为2.7%

表2  停业及问题平台统计表

时间

停业及问题平台数

涉及投资人数
(万人)

占总投资人数比例

涉及贷款余额(亿元)

占总贷款余额比例



2013年及之前

93

1.6

6.4%

16.1

6.0%


2014年及之前

394

6.3

5.4%

68.2

6.6%


2015年及之前

1688

27.7

4.7%

171.1

4.2%


2016年及之前

3429

45.2

4.5%

258.1

3.2%


201712

及之前

4039

57.3

3.7%

332.9

2.7%


数据来源:网贷之家研究中心

 

12月共有18家问题平台,20家停业转型平台。其中,停业类型占比最多,为50%。相比11月,12月停业转型平台占比有所下降,提现困难、跑路平台占比小幅上升。

 

 

     图 9     停业及问题平台事件类型分布

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

12P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为441.05万人、476.24万人。伴随着现金贷P2P网贷平台整改验收等监管文件的密集落地,借款人数迎来了近20个月间的最大环比降幅,达8.55%。投资人数则进一步小幅回落,降幅为2.87%,但仍然高于10月投资人数水平。本月,P2P网贷行业借款人数与投资人数的差距迎来收窄,但目前活跃借款人数比活跃投资人数仍多出近35万。

 

    图 10   投资人数、借款人数走势

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

三、    网贷综合参考收益率与平均借款期限

201712月,网贷行业综合参考收益率为9.54%,结束上个月下降趋势,环比小幅上涨5个基点(1个基点=0.01%),同比下降22个基点。

    图 11    P2P网贷行业综合参考收益率走势

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

本文选取1092家平台作为样本,总体来看本月参考收益率上升平台数量明显高于下降平台数量。如下图所示,本文根据样本平台本月成交量体量进行分层,数据表明成交量在1亿元以上的平台有131家综合参考收益率上升,108家参考收益率下降,其中成交量在20亿元及以上的平台有22家参考收益率上升,2家参考收益率下降。

    图 12   P2P网贷行业综合参考收益率走势

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

为更详细说明具体平台综合参考收益率变化情况,本文选取与网贷之家进行数据对接且数据完整、12月成交量在1亿元以上以及贷款余额在10亿元以上的104家平台作为样本,列出了平台12月综合参考收益率环比上升幅度前十和环比下降幅度前十的平台,如下表所示。

表3  12P2P网贷平台综合参考收益率环比上升前十和环比下降前十

平台

综合参考收益率(%

环比上升幅度

平台

综合参考收益率(%

环比下降幅度

11

12

11

12

民贷天下

8.14

10.87

2.73

付融宝

11.2

9.96

-1.24

理财范

9.7

11.55

1.85

君融贷

9.97

8.92

-1.05

向上金服

9.58

10.65

1.07

来存吧

10.09

9.52

-0.57

善林财富

8.06

9.05

0.99

汇理财

11.19

10.65

-0.54

铜掌柜

7.83

8.77

0.94

信用宝

11.94

11.47

-0.47

聚优财

7.6

8.52

0.92

宝象金融

9.44

9.02

-0.42

诚汇通

13.27

14.19

0.92

小微金融

12.44

12.03

-0.41

广信贷

13.19

14.03

0.84

泰然金融

9.35

9

-0.35

金信网

8.68

9.38

0.7

合家金融

9.16

8.81

-0.35

团贷网

9.13

9.83

0.7

e

9.91

9.62

-0.29

数据来源:网贷之家研究中心

112月综合参考收益率计算时间区间为:121-1228

2:数据因统计和计算口径不同,可能会与平台、其他第三方公布的数据存在一定偏差

3: 涉及平台数据仅代表该平台的运营情况,数值高低并不表征平台安全性,不构成投资建议

主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为60.57%;其次为综合参考收益率在12%-18%的平台,占比为26.32%8%以下低息平台占比为11.37%24%及以上的高息平台占比为0.15%

    图 13   各综合参考收益率区间的平台数量分布

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

12月份进入统计的全国30个省市中,上海、海南、江苏8个省份综合参考收益率低于全国水平(9.54%),甘肃综合参考收益率最低,为6.56%。北京综合参考收益率高于全国水平,为9.59%,环比小幅下降。综合参考收益率最高的三省市分别是宁夏、云南广西,分别为13.59%12.49%11.91%

12月各省市网贷综合参考收益率变动情况来看, 30个省市中,共有13个省市的综合参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是宁夏、山西和湖北,分别下降了1019259个基点。而综合参考收益率上升的17个省市中,上升幅度最大的是黑龙江、云南和吉林,分别上升了18016268个基点。

    图 14     各省P2P网贷综合参考收益率对比

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

12月网贷行业平均借款期限为10.02个月,环比拉长0.76个月,同比拉长了0.72个月。本月平均借款期限延续上月拉长趋势,达到本年最高点。

    图 15    各月平均借款期限走势

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,71.94%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为31.90%,环比下降了0.98个百分点;3-6个月区间的平台占比为36.30%,环比上升了1.09个百分点。半年期以上平台占比有小幅上升,为28.06%,环比上升0.81个百分点。其中12个月及以上的平台占比为5.48%,环比上升了1.08个百分点。

    图 16   各借款期限区间平台数量占比

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

12月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平10.02个月),分别为17.3913.88个月。有13个省市的平均借款期限缩短。借款期限较短的三省市是宁夏、河南和青海,分别为3.052.982.63个月。

    图 17     各省平均借款期限对比

P2P网贷行业2017年12月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

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