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P2P网贷行业2018年5月月报

发表于 2018/07/03 09:46

P2P网贷行业20185月月报

发布时间:201861             发布机构:网贷之家      

一、        网贷成交与贷款余额

                                      

20185P2P网贷行业的成交量1826.6亿元,环比4月上升5.53%,同比下降了26.6%。本月行业成交量出现小幅回升,主要是因为本月恰逢518理财节,许多平台借此加大品牌宣传,投资奖励活动不断,由此不少平台本月成交量出现小幅上升。截至20185月底, P2P网贷行业历史累计成交量达到了71584.64亿元,突破七万亿大关。                                                                               

     图 1     P2P网贷行业成交量走势

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

受行业政策不确定性影响,行业前几个月融资遇冷,鲜有融资事件发生,本月融资热度回温,共发生2例融资事件,资本市场的重新进入,不仅对于行业发展是利好,也能增加投资者对行业的信心。

本月融资金额最大的是懒财金服数亿元C轮融资,本轮融资主要是用于加大其在人工智能大数据技术等前沿智能科技研发上的投入。据统计,懒财金服自20145月上线以来,已经获得君联资本等公司的A轮、A+轮、B轮等多轮投资。,

1  20185P2P网贷平台融资明细

平台

地区

风投金额

融资轮次

投资方

银多网

黑龙江

6000万元

B+

聚秀资本(杭州岳秀投资合伙企业)等领投

懒财金服

浙江

数亿元

C

中建投北京基金全称是中建投(北京)股权投资基金管理有限公司

资料来源:网贷之家研究中心

 

20185月中国网贷景气指数为114.69,环比上月出现小幅下降。或因备案登记工作顺延,备案政策不确定性增加,许多平台在消化违规存量完成的同时,自身业务规模也小幅压缩,再加上不确定性的增加,影响了部分出借人投资决策,因此本月部分平台的成交量同比20175月的成交量有所下调,景气指数也随之下降。

     图 2     P2P网贷行业景气指数

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,5月有16个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、广东上海5月的成交量分别为626.28亿元、369.18亿元、335.99亿元。北京和上海分别环比上升11.51%13.46%,而广东本月环比下降4.95%5月有14个地区的成交量出现了环比下降,其中宁夏青海5地区下降幅度超过20%

     图 3     20185月全国各省市P2P网贷成交量

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

注:颜色越深表示该地区成交量越大。

 

截至20185月底,P2P网贷行业贷款余额增至13113.91亿元,环比增加了1.06%。按照57号文件的原计划,本月应该是整改验收工作基本完成,不少平台的违规存量已完全消化,并且随着现金贷等短期项目的清理整顿,不少平台的平均借款期限有所拉长,从而行业贷款余额略有增长。如下图所示。

 

     图 4     P2P网贷行业贷款余额走势

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

下图展示的是截至统计时点,2018年每月项目撮合完成且尚未偿还的借款本金余额(不包括参考利息部分),P2P网贷行业本月待还本金为11921.43亿元,较上月小幅上升,这主要是因为本月成交量的小幅增加所致,也说明行业资金流入的增加,投资人对行业发展的信心未减。

     图 5     2018P2P网贷行业截至各月末待还本金

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市贷款余额分别为4786.49亿元、3435.23亿元、2436.38亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了81.27%。其中北京、上海贷款余额环均比上升了1%左右,广东环比上月小幅上升0.67%

浙江5月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为1119.37亿元,环比上月下降1.61%山东贷款余额本月出现大幅度的下降,贷款余额为73.8亿元。本月全国共有10个地区的贷款余额出现了下降。

     图 6     主要省市贷款余额对比

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

二、        网贷平台数量与人气

截至20185月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1872家,相比4月底减少了5家。据不完全统计,5停业问题平台数量为38家,其中问题平台10家(提现困难8家、跑路2家),停业平台28家。5月共新发现19家平台,其中1家为新上线平台,其余18家均为历史上线的正常运营平台。另有新发现停业及问题平台9家,此外有5家平台在5月重新恢复发标。截至20185月底,累计停业及问题平台达到4270家,P2P网贷行业累计平台数量达到6142家(含停业及问题平台)。


     图 7     P2P网贷行业正常运营平台数量走势

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

本月发现1家新上线平台,平台来自江苏地区。5月正常运营平台数量超过百家的地区仍为广东、北京、上海、浙江四个地区,分别为403家、366家、249家、242家,四个地区累计正常运营平台数量为1260家,占行业正常运营平台数量的比例为67.73%内蒙古吉林、黑龙江、宁夏、甘肃海南、青海七个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。

进入统计的30个省市中,5月有25个省市没有发生问题平台,包括跑路、提现困难、经侦介入。停业及问题平台主要分布在北京、上海、浙江等地,其中北京停业及问题平台为8家,上海为8家、浙江为7家。

     图 8     20185月各省运营平台、停业及问题平台数量

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

截至20185月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为66.1万人(不考虑去重情况),占总投资人数的比例约为3.8%,涉及贷款余额约为387.5亿元,占20185月底行业贷款余额的比例约为3.0%

2  停业及问题平台统计表

时间

停业及问题

平台数

涉及投资人数

(万人)

占总投资人数比例

涉及贷款余额

(亿元)

占总贷款余额

比例

2013年及之前

93

1.6

6.4%

16.1

6.0%

2014年及之前

394

6.3

5.4%

68.2

6.6%

2015年及之前

1688

27.7

4.7%

171.1

4.2%

2016年及之前

3429

45.2

4.5%

258.1

3.2%

2017年及之前

4039

57.3

3.7%

332.9

2.7%

20185月及之前

4270

66.1

3.8%

387.5

3.0%

数据来源:网贷之家研究中心

 

5月共有10家问题平台,28家停业平台。其中,停业类型占比最多,为73.69%。提现困难类型占比为21.05%,跑路类型占比为5.26%

 

     图 9     停业及问题平台事件类型分布

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

5P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为416.51万人、436.6万人,其中活跃投资人数环比上升5.42%,活跃借款人数环比上升7.63%。本月网贷行业人气出现了一定程度的回升,主要原因在于“518理财节”期间,平台参考加息、优惠券活动不断,获得了投资人的积极参与,带动网贷行业成交量上升的同时也带动网贷人气回升。

 

    图 10   投资人数、借款人数走势

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

三、        网贷综合参考收益率与平均借款期限

20185月,网贷行业综合参考收益率为9.68%,环比小幅上升4个基点(1个基点=0.01%),同比上升47个基点。本月综合参考收益率有所上升,一方面是因为平台期限相对较长的借款项目数量的增加,另一方面因“518理财节”,不少平台进行了参考加息活动

    图 11   P2P网贷行业综合参考收益率走势

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

本文选取769家平台作为样本,如下图所示,本文根据样本平台本月成交量体量进行分层,数据表明成交量在1亿元以上的平台有123家综合参考收益率上升,74家参考收益率下降,其中成交量在20亿元及以上的平台有9家参考收益率上升,10家参考收益率下降;但1亿元以下的平台有274家平台参考收益率上升,有298家平台参考收益率下降。

    图 12   P2P网贷平台综合参考收益率升降分布

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为64.57%;其次为综合参考收益率在12%-18%的平台,占比为25.52%8%以下低息平台占比为8.84%24%及以上的高息平台占比仅为0.11%

    图 13   各综合参考收益率区间的平台数量分布

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

5月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、青海、浙江等10个省份综合参考收益率低于全国水平(9.68%),甘肃综合参考收益率最低,为6.49%。上海本月综合参考收益率高于全国水平,为9.84%,环比上升12个基点;北京本月综合参考收益率也高于全国水平,为9.86%,环比下降10个基点;广东本月综合参考收益率为9.43%,环比上升11个基点。综合参考收益率最高的三省市分别是宁夏、广西云南,分别为12.26%12.21%11.96%

5月各省市网贷综合参考收益率变动情况来看,30个省市中,共有13个省市的综合参考收益率环比出现上升,下降幅度较大的三省是重庆、宁夏和河南,分别下降了908748个基点。而综合参考收益率上升的17个省市中,上升幅度最大的是黑龙江、陕西贵州,分别上升了955447个基点。

 

    图 14     各省P2P网贷综合参考收益率对比

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

5网贷行业平均借款期限为12.02个月,环比拉长0.44个月,同比拉长了3.36个月。本月平均借款期限延续近半年拉长趋势,并连续创P2P网贷行业历史新高。这主要受平台资产端限制,部分平台尤其成交量靠前的平台平均借款期限较长,从而拉长了行业平均借款期限。

    图 15    各月平均借款期限走势

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,64.86%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为25.91%,环比下降了1.4个百分点;3-6个月区间的平台占比为36.09%,环比上升了1.5个百分点。12个月及以上的平台占比为6.4%,环比下降了0.35个百分点。

    图 16   各借款期限区间平台数量占比

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

5月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(12.02个月),分别为19.2316.62个月。有9个省市的平均借款期限缩短。借款期限较短的三省市是湖南、青海和河南,分别为2.622.942.94个月。

    图 17     各省平均借款期限对比

P2P网贷行业2018年5月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

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