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P2P网贷行业2018年6月月报

发表于 2018/07/03 10:23

P2P网贷行业20186月月报

发布时间:201871             发布机构:网贷之家      

一、        网贷成交与贷款余额

                                      

20186P2P网贷行业的成交量1757.23亿元,环比5月下降3.80%,同比下降了28.42%。本月行业成交量出现小幅下降,一是因为5月平台参考加息奖励活动较多,而本月活动有所减少;二是部分地区要求平台业务规模不得增长,导致部分平台成交量小有下降。截至20186月底, P2P网贷行业历史累计成交量达到了73341.87亿元。                                                                         

     图 1     P2P网贷行业成交量走势

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

继上月融资热度开始回温,本月融资热度又大幅上升,共发生6例融资事件,总融资金额高达34.8亿元(美元兑人民汇率按照6.5计算)。相比上月2例融资,总金额仅为2.6个亿的融资,出现大幅反弹。

本月融资金额最大的是草根投资23亿元D轮融资,本轮融资主要是用于业务拓展以及团队建设。据统计,草根投资2013年成立以来,分别获得了来自顺为资本的千万美元A轮融资,广州基金旗下股权基金10亿元B轮融资,以及华闻传媒领投的C轮融资。

1  20186P2P网贷平台融资明细

平台

地区

风投金额

融资轮次

投资方

草根投资

浙江

23亿元

D

洲际油气领投

龙龙理财

浙江

1000万美元

A

杭州中翼海滨科技发展有限公司和中国金天经济技术开发中共同投资

银多网

黑龙江

8000万元

C

小黑鱼科技领投,买单侠跟投

投之家

广东

4.09亿元

B

上市公司珈伟股份母公司阿拉山口市灏轩股权投资有限公司

信用宝

北京

2亿元

B

世尊信用卡株式会社

玖富

北京

6500万美元

D

FAMOUS GROUPPlentiful International投资

资料来源:网贷之家研究中心

 

20186月中国网贷景气指数为114.19,环比上月小幅下降。因为网贷景气指数是同比去年计算得出,备案延期的不确定性,再加上本月一些负面信息以及部分地区双降政策影响,部分平台的成交量、人气同比去年6月有所下降,导致景气指数呈现下降趋势。

     图 2     P2P网贷行业景气指数

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,6月仅有13个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,6月的成交量分别为583.86亿元、376.91亿元和329亿元。北京和广东分别环比下降6.77%10.89%,值得注意的是上海本月环比上升12.18%,在于本月开始将宜贷网纳入上海地区的统计范围,这也是上海出现环比上升的主要原因。6月有17个地区的成交量出现了环比下降,其中吉林广西四川3地区下降幅度超过20%

     图 3     20186月全国各省市P2P网贷成交量

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

注:颜色越深表示该地区成交量越大。

 

截至20186月底,P2P网贷行业贷款余额增至13170.47亿元,环比增加了0.43%,增长速度有所放缓。P2P网贷行业贷款余额持续缓长还是主要是受行业整体平均借款期限拉长的影响。

     图 4     P2P网贷行业贷款余额走势

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

下图展示的是截至统计时点,2018年每月项目撮合完成且尚未偿还的借款本金余额(不包括参考利息部分),P2P网贷行业本月待还本金为11871.2亿元,较上月小幅下降,这主要是因为本月成交量的小幅下降所致。而待还本金与待还本息呈现不同的趋势,这主要是由于部分平台采取先息后本还款方式所致。

     图 5     2018P2P网贷行业截至各月末待还本金

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市贷款余额分别为4821.45亿元、3534.74亿元、2442.58亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了81.99%。其中上海受宜贷网影响,环比上升2.9%,北京和广东分别环比上升0.73%0.25%

浙江6月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为1112.5亿元,环比上月下降0.61%山东贷款余额本月继续下降,贷款余额为67.48亿元。本月全国共有16个地区的贷款余额出现了下降。

     图 6     主要省市贷款余额对比

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

二、        网贷平台数量与人气

截至20186月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1836家,相比5月底减少了36家。据不完全统计,6停业问题平台数量为80家,其中问题平台63家(提现困难60家、跑路3家),停业转型平台17家。6月共新发现13家新平台,均为历史上线的正常运营平台。另有新发现停业及问题平台28家,此外有3家平台在6月重新恢复发标。截至20186月底,累计停业及问题平台达到4347家,P2P网贷行业累计平台数量达到6183家(含停业及问题平台)。

     图 7     P2P网贷行业正常运营平台数量走势

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

本月没有新上线平台。6月正常运营平台数量超过百家的地区仍为广东、北京、上海、浙江四个地区,分别为396家、359家、243家、235家,四个地区累计正常运营平台数量为1233家,占行业正常运营平台数量的比例为67.16%内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏甘肃海南青海七个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。

进入统计的30个省市中,6月有20个省市没有发生问题平台,包括跑路、提现困难、经侦介入。停业及问题平台主要分布在上海、浙江、广东等地,其中浙江、上海、广东、北京四地的停业及问题平台数量均超过10家,分别为22家、21家、10家和10家。

     图 8     20186月各省运营平台、停业及问题平台数量

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

截至20186月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为69.9万人(不考虑去重情况),占总投资人数的比例约为3.9%,涉及贷款余额约为417.5亿元,占20186月底行业贷款余额的比例约为3.2%

2  停业及问题平台统计表

时间

停业及问题

平台数

涉及投资人数

(万人)

占总投资人数比例

涉及贷款余额

(亿元)

占总贷款余额

比例

2013年及之前

93

1.6

6.4%

16.1

6.0%

2014年及之前

394

6.3

5.4%

68.2

6.6%

2015年及之前

1688

27.7

4.7%

171.1

4.2%

2016年及之前

3429

45.2

4.5%

258.1

3.2%

2017年及之前

4039

57.3

3.7%

332.9

2.7%

20186月及之前

4347

69.9

3.9%

417.5

3.2%

数据来源:网贷之家研究中心

 

6P2P网贷行业停业及问题平台数量有所增多,共有63家问题平台,17家停业转型平台。其中,提现困难类型占比最多,达到了75.00%,停业类型占比为20.00%,跑路类型占比为3.75%,转型类型占比为1.25%。导致近期问题平台数量大增的因素较多,其中包括金融监管不断趋严、备案延期后平台较高成本下无法继续运营;问题平台持续出现导致投资人对背景较差的平台持谨慎态度,使得平台经营困难。

 

     图 9     停业及问题平台事件类型分布

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

6P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为408.37万人、435.2万人,其中活跃投资人数环比下降1.95%,活跃借款人数环比下降0.32%。在上月518理财节后,6月网贷行业的人气出现了小幅度下降的走势。从近1年投资人数、借款人数走势看,投资人数总体呈现窄幅波动走势,借款人数于去年11月最高值回落后,近几个月略有小幅上升。

 

 

    图 10   投资人数、借款人数走势

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

三、        网贷综合参考收益率与平均借款期限

20186月,网贷行业综合参考收益率为9.62%,环比小幅下降6个基点(1个基点=0.01%),同比上升32个基点。本月综合参考收益率小幅回落,一是因为不少平台上个月为“518理财节”,进行的参考加息活动结束;二是因为部分成交体量较小但参考利率较高的平台,参考利率小幅下调所致。

    图 11   P2P网贷行业综合参考收益率走势

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

本文选取735家平台作为样本,如下图所示,本文根据样本平台本月成交量体量进行分层,数据表明成交量在1亿元以上的平台96家综合参考收益率上升,83家参考收益率下降,其中成交量在20亿元及以上的平台有9家参考收益率上升,9家参考收益率下降;但1亿元及以下的平台有236家平台参考收益率上升,有320家平台参考收益率下降。

    图 12   P2P网贷平台综合参考收益率升降分布

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为66.33%;其次为综合参考收益率在12%-18%的平台,占比为24.27%8%以下低息平台占比为8.07%24%及以上的高息平台占比仅为0.11%

    图 13   各综合参考收益率区间的平台数量分布

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

6月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、青海、浙江等9个省份综合参考收益率低于全国水平(9.62%),甘肃综合参考收益率最低,为6.1%。上海本月综合参考收益率高于全国水平,为9.79%,环比上升5个基点;北京本月综合参考收益率也高于全国水平,为9.81%,环比下降5个基点;广东本月综合参考收益率为9.42%,环比下降1个基点。综合参考收益率最高的三省市分别是广西、河南湖北,分别为12.1%12.08%11.9%

6月各省市网贷综合参考收益率变动情况来看,30个省市中,共有20个省市的综合参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是宁夏、天津和黑龙江,分别下降了928058个基点。而综合参考收益率上升的10个省市中,上升幅度最大的是内蒙古、江西和河南,分别上升了805738个基点。


    图 14     各省P2P网贷综合参考收益率对比

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

6网贷行业平均借款期限为12.34个月,环比拉长0.32个月,同比拉长了3.56个月。本月平均借款期限延续近半年拉长趋势,并连续创P2P网贷行业历史新高。

    图 15    各月平均借款期限走势


P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,66.32%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为26.17%,环比上升了0.26个百分点;3-6个月区间的平台占比为36.99%,环比上升了0.9个百分点。12个月及以上的平台占比为6.63%,环比上升了0.23个百分点。

    图 16   各借款期限区间平台数量占比

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

6月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(12.34个月),分别为19.3616.78个月。借款期限较短的三省市是河南、天津和河北,分别为3.232.972.91个月。

    图 17     各省平均借款期限对比

P2P网贷行业2018年6月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

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