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P2P网贷行业2018年7月月报

发表于 2018/08/06 10:17

P2P网贷行业20187月月报

发布时间:20188月1日              发布机构:网贷之家       

一、 网贷成交与贷款余额


20187P2P网贷行业成交量1447.54亿元,环比6下降17.62%,同比下降了42.94%。本月行业成交量出现年来最幅度的下降,一是因为7份行业进入了风险集中爆发期,不乏有成交规模较大的平台出现问题二是行业负面舆情事件较多,出借人负面情绪较大,对于行业信心有所减弱投资热度一定程度的下降,以上综合因素致使本月成交量下滑截至20187 P2P网贷行业历史累计成交量达到了74789.41亿元。                                                                          

图 1 P2P网贷行业成交量走势

P2P网贷行业2018年7月月报
 

数据来源:网贷之家研究中心

 

    行业波动影响,本月融资热度小幅降温共发生2融资事件,但融资金额高达11.75亿元。虽然行业当前处在全面洗牌进程中,但这也是行业高速发展向高质量发展的必经之路,本月2平台高额的融资数据,也可以一定程度表明资本市场对于该行业未来的发展空间还是认可的,只是当前需要时间去去除糟粕,留下真正可以有助于实践普惠金融发展的平台。

1  2018年7月P2P网贷平台融资明细

平台

地区

风投金额

融资轮次

投资方

PPmoney万惠集团

广东

6亿元

C轮

国能金汇、汇垠德擎、明泰资本、国泰道合等国内知名机构

广信贷

北京

5.75亿元

B轮

烟台兴邦资产管理有限公司

资料来源:网贷之家研究中心

 

20187中国网贷景气指数为90.49,环比上月大幅下降。因为网贷景气指数是同比去年计算得出,7月由于行业监管政策的不确定性,再加上问题平台大幅增加,出借人信心减弱等原因,大部分平台的成交量、人气同比去年7都有所下降致使行业整体景气指数下降

图 2 P2P网贷行业景气指数

P2P网贷行业2018年7月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,7仅有2个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,7的成交量分别为468.88亿元、357.34亿元和281.86亿元。北京广东分别环比下降19.69%14.33%,上海本月下降幅度相对小,环比下降5.19%,主要是因为陆金服拍拍贷等头部平台成交量较为稳定浙江本月环比下降幅度也高达19.73%

728个地区的成交量出现了环比下降,其中湖南、河南以及辽宁8地区下降幅度超过60%

图 3 20187月全国各省市P2P网贷成交量

P2P网贷行业2018年7月月报
 

数据来源:网贷之家研究中心

注:颜色越深表示该地区成交量越大。

 

因不少平台存在为消化之前的大标存量提前还款或者部分借款人主动提前还款情况,网贷之家与部分平台已对接提前还款接口,为更准确统计P2P网贷行业待还本金存量变化,本月起统计口径更改为计算行业中正常运营平台的待还本金变化,剔除已出现问题停业的平台数据,将提前还款数据一并进行计算

统计口径的变化,本月仅展示近两个月的待还本金变化情况,如下图所示,截至20187底,P2P网贷行业待还本金为9561.48亿元,环比下降730亿降幅为 7%,这其中包含数据的问题停业平台待还本金近300亿。行业待还本金的下降,一部分原因是由于该统计样本中已剔除部分问题平台导致待还本金的下降;一部分还是受当前行业发展环境的影响。

 

图 4 P2P网贷行业待还本金走势

P2P网贷行业2018年7月月报
 

数据来源:网贷之家研究中心

 从数据层面准确描述行业发展状况,本文选取了数据相对完整的成交量TOP 50平台作为样本统计这些平台近2个月各周的待还本金走势,如下图所示。6TOP 50平台的待还本金整体还是呈现上升的态势,但进入7以后,待还本金开始逐步下行

图 5 成交量TOP 50平台近2月各周的待还本金走势

P2P网贷行业2018年7月月报
 

数据来源:网贷之家研究中心

 

 

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3703.6亿元、2741.77亿元、1540.63亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了88.56%,三个地区的待还本金环比上月均有小幅下降,其中广东环比下降幅度最大9.76%浙江7底的待还本金排名全国第四位,待还本金为808.83亿元,环比上月下降12.76%

图 6 主要省市待还本金对比

P2P网贷行业2018年7月月报
 

数据来源:网贷之家研究中心

 

二、 网贷平台数量人气

截至20187底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1645家,相比6底减少了218家。据不完全统计,7停业及问题平台数量为218家,其中问题平台165家(提现困难143家、跑路19家、经侦介入3家),停业转型平台53家。7没有新上线平台。截至20187底,累计停业及问题平台达到4740家,P2P网贷行业累计平台数量达到6385家(含停业及问题平台)。(注本月对历史数据回溯处理因此导致历史正常运营平台数量和累计停业及问题平台数量有所调整。

图 7 P2P网贷行业正常运营平台数量走势

P2P网贷行业2018年7月月报
 

数据来源:网贷之家研究中心

 

本月没有新上线平台。7月正常运营平台数量超过百家的地区有广东、北京、浙江、上海四个地区,分别为333家、308家、222家、206家,四个地区累计正常运营平台数量为1069家,占行业正常运营平台数量的比例为64.98%四大地区平台数量均出现大幅度的下降,其中浙江平台数量超过上海排名第三位。吉林黑龙江宁夏甘肃内蒙古海南青海七个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。

进入统计的30个省市中,虽然7停业及问题平台数量大增,但是仍有15个省市没有发生问题平台,包括跑路、提现困难、经侦介入停业及问题平台主要分布在浙江、上海、广东北京等地,其中浙江、上海地的停业及问题平台数量超过50,达到6859。广东北京的停业及问题平台数量分别达到30家和24

图 8 2018年7月各省运营平台、停业及问题平台数量

 P2P网贷行业2018年7月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

由于本月问题平台数量明显上升涉及贷款余额和投资人数上升较多。截至20187底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为111.9万人(不考虑去重情况),占总投资人数的比例约为6.2%,涉及贷款余额约为777.6亿元,占20186底行业贷款余额的比例约为7.7%

2  停业及问题平台统计表

时间

停业及问题平台数

涉及投资人数

占总投资人数

涉及贷款余额

占总贷款余额

(万人)

比例

(亿元)

比例

2013年及之前

93

1.6

6.4%

16.1

6.0%

2014年及之前

394

6.3

5.4%

68.2

6.6%

2015年及之前

1688

27.7

4.7%

171.1

4.2%

2016年及之前

3429

45.2

4.5%

258.1

3.2%

2017年及之前

4039

57.3

3.7%

332.9

2.7%

20187月及之前

4740

111.9

6.2%

777.6

7.7%

数据来源:网贷之家研究中心

 

7P2P网贷行业停业问题平台数量明显增加共有165家问题平台,53家停业转型平台。其中提现困难类型占比最多达到了65%,停业类型占比为22.94%,跑路类型占比为8.72%,经侦介入转型类型占比均为1.25%导致近期问题平台数量大增因素较多,由于平台问题不断爆出,投资人于谨慎,平台流入资金大幅度减少,在流动性紧张的背景下大量平台无法坚持运营,部分自融平台尤其明显,资金链断裂后出现提现困难或跑路等恶性退出的情况

图 9 停业及问题平台事件类型分布



 P2P网贷行业2018年7月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

7P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为334.34万人、375.17万人,其中活跃投资人数环比下降18.13%,活跃借款人数环比下降13.79%。本月投资人数、借款人数均出现大幅度下行业的近期停业及问题平台数量大增,谨慎情绪弥漫有较大关系,由于投资数量大幅度下降,导致不少平台满标速度下降不过单月仍有超过300的投资人数与部分投资人投向头部大平台有关

 

图 10 投资人数、借款人数走势

 P2P网贷行业2018年7月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

 

三、 网贷综合参考收益率与平均借款期限

20187月,网贷行业综合参考收益率9.76%环比小幅上升14个基点(1个基点=0.01%),同比上升25基点。本月综合参考收益率小幅回升一是因为不少平台提振出借人信心,提高平台续投率,进行了参考加息活动不少出借人信心受损,着急债转,提高了债转参考利率,使得部分平台综合参考收益率提高

图 11 P2P网贷行业综合参考收益率走势

P2P网贷行业2018年7月月报
 

数据来源:网贷之家研究中心

 

本文选取750家平台作为样本如下图所示,本文根据样本平台本月成交量体量进行分层,数据显示成交量1亿元以上的平台86综合参考收益率上升,56参考收益率下降,其中成交量20亿元及以上的平台有9参考收益率上升9参考收益率下降;1亿元及以下的平台有218平台参考收益率上升390平台参考收益率下降。

此数据表明,规模稍大平台本月更倾向于通过参考加息,吸引出借人;而规模较小的平台因为前期综合参考收益率较高,为维持基本运营,反而降低了参考收益率水平。

图 12 P2P网贷平台综合参考收益率升降分布

P2P网贷行业2018年7月月报
 

数据来源:网贷之家研究中心

 

主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为65.50%其次为综合参考收益率12%-18%平台,占比为21.48%8%以下低息平台占有所增加,为11.82%24%及以上的高息平台占比仅0.13%

图 13 各综合参考收益率区间的平台数量分布

 P2P网贷行业2018年7月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

7份进入统计的全国30个省市中,河北广东、重庆8省份综合参考收益率低于全国水平9.76%,甘肃综合参考收益率最低,为6.3%上海本月综合参考收益率高于全国水平,为10.06%,环比上升27个基点北京本月综合参考收益率也高于全国水平,10.02%环比上升21个基点;广东本月综合参考收益率为9.91%,环比上升49基点。综合参考收益率最高的三省市分别是湖北广西四川分别为12.71%12.48%12.07%

7各省市网贷综合参考收益率变动情况来看,30个省市中,共有13省市的综合参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是山东安徽内蒙古,分别下降了1357358个基点。而综合参考收益率上升的17个省市中,上升幅度最大的是四川、山西湖北,分别上升了1009881个基点。

 

 

图 14   各省P2P网贷综合参考收益率对比

 P2P网贷行业2018年7月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

7网贷行业平均借款期限为12.99个月,环比拉长0.65个月,同比拉长了4.02个月。本月平均借款期限延续近一年拉长趋势,并连续创P2P网贷行业历史新高这也是P2P网贷行业未来发展的趋势 

图 15  各月平均借款期限走势

P2P网贷行业2018年7月月报
 

数据来源:网贷之家研究中心

 

P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,67.52%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为26.04%,环比下降了0.13个百分点;3-6个月区间的平台占比为36.64%,环比下降了0.35百分点。12个月及以上的平台占比为8.46%,环比上升1.83个百分点

图 16 各借款期限区间平台数量占比 

P2P网贷行业2018年7月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

7进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平12.99个月),分别为20.5516.66个月。借款期限较短的三省市是天津河南和青海,3.262.672.58个月。

图 17   各省平均借款期限对比

P2P网贷行业2018年7月月报
 

数据来源:网贷之家研究中心

 


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