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P2P网贷行业2018年9月月报

发表于 2018/10/16 13:48

P2P网贷行业20189月月报

发布时间:2018101             发布机构:网贷之家      

一、        网贷成交与贷款余额

                                      

20189P2P网贷行业的成交量1107.37亿元,环比下降7.2%,同比下降52.91%。本月行业成交量继续上月下降趋势,主要还是受这几个月风险的集中爆发、出借人信心受挫的影响,再加上大部分平台已进入自律合规检查阶段,为尽快完成合规,也有意压缩规模。但值得注意的是,成交量的下降速度有所放缓,表明行业情绪有所好转,出借人的信心也开始逐渐恢复。

     图 1     P2P网贷行业成交量走势

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

P2P网贷行业融资热度趋冷,本月仅发生1例融资事件,是由玖富集团获得的XXI集团E轮融资,这是玖富在今年上半年公布完成D轮融资后的又一轮融资。

 

1  20189P2P网贷平台融资明细

平台

地区

风投金额

融资轮次

投资方

玖富集团

北京

-

E

XXI集团

资料来源:网贷之家研究中心

 

20189月中国网贷景气指数为79.55,延续上月下降趋势。因为网贷景气指数是同比去年计算得出,近半年行业风险集中爆发,行业发展进入预冷,再加上合规备案在即,大部分平台的成交量、人气同比去年9月都有所下降,致使行业整体景气指数下降。

     图 2     P2P网贷行业景气指数

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,9月有13个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海广东9月的成交量分别为355.01亿元、289.38亿元和271.65亿元。上海下降幅度最大,高达11.72%,北京也下降5.79%,广东本月下降幅度相对小,环比下降1.62%浙江本月环比下降幅度也高达15.47%

9月有17个地区的成交量出现了环比下降,其中青海广西贵州吉林宁夏5地区下降幅度超过20%

     图 3     20189月全国各省市P2P网贷成交量

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

注:颜色越深表示该地区成交量越大。

 

如下图所示,截至20189月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为8536.71亿元,环比下降5.49%。本月行业待还本金继续延续下降走势,主要是因为行业负面情绪较多,活跃出借人数下降,行业整体成交低迷所致。

 

     图 4     P2P网贷行业待还本金走势

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3470.05亿元、2623.80亿元、1290.90亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了86.51%,三个地区的待还本金环比上月均小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为10.64%。浙江9月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为606.09亿元,环比上月下降11.86%

     图 5     主要省市待还本金对比

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

二、        网贷平台数量与人气

截至20189月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1561家,相比8月底减少了29家。据不完全统计,9停业问题平台数量为34家,环比下降49.25%8月停业及问题平台数量为67家。

由于近几个月平台问题事件不断,从平台的运营状况及其发布的公告内容看,之前设定的跑路提现困难经侦介入、停业、转型五个类型已经无法准确匹配平台的真实情况,因此从本月月报开始将新增3个问题平台类型标签,分别为延期兑付、暂停发标、网站关闭,具体标签判断依据如下表2所示(注:平台发布展期公告,继续发标的平台不属于问题平台,仍计入正常运营平台)。9月的34家停业及问题平台中按类型可分为延期兑付12家、经侦介入6家、暂停发标6家、提现困难4家、停业3家、网站关闭2家以及跑路1家。

9月没有新上线平台。截至20189月底,累计停业及问题平台达到4856家,P2P网贷行业累计平台数量达到6417家(含停业及问题平台)。(注:部分停业及问题平台发生在历史期,因此累计停业及问题平台数量有所调整。)

 

 

2  停业及问题平台类型标签及判断依据

标签

判断依据

跑路

1、网站打不开,400热线打不通;

2、用户反馈联系不上,客服QQ不在线或无响应;

3、第三方曝光平台人去楼空或者网贷之家员工走访证实;

4、起初因为提现困难曝光,后彻底失联的平台

提现困难

无法提现或者大面积逾期限制提现,平台无公告表示未来将进行兑付

停业

1、长时间停止发标,新闻、公告长时间未更新,平台无负面舆情消息;

2、平台公告停止线上业务

转型

平台停止原有P2P出借端业务,转型做其他业务

经侦介入

因为XX机关介入,平台资金冻结或者停业,进行立案

暂停发标

长时间停止发标,跟客服进行确认可以联系,平台公告、新闻仍然有更新

延期兑付

平台发布公告进行清盘,无法按正常参考投资期限进行还款,需延期偿还(诸如分12期、24期、36期等)

网站关闭

平台网站打不开,网上没有该平台暂停业务的相关消息(负面舆情等)

数据来源:网贷之家研究中心

 

     图 6     P2P网贷行业正常运营平台数量走势

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

本月没有新上线平台。9月正常运营平台数量超过百家的地区有广东、北京、浙江、上海四个地区,分别为313家、295家、198家、187家,四个地区累计正常运营平台数量跌破1000家,为993家,占行业正常运营平台数量的比例为63.61%,四个地区的平台数量均出现下降。黑龙江、宁夏、甘肃内蒙古海南、青海六个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。

停业及问题平台主要分布在广东、浙江、上海三个地区,分别达到9家、8家和7家。其余地区的停业及问题平台数量均不超过3家。

     图 7     20189月各省运营平台、停业及问题平台数量

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

由于本月停业及问题平台数量共计34家。截至20189月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为146.4万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为1096.9亿元。

3  停业及问题平台统计表

时间

停业及问题平台数

涉及投资人数

涉及贷款余额

(万人)

(亿元)

2013年及之前

93

1.6

16.1

2014年及之前

394

6.3

68.2

2015年及之前

1688

27.7

171.1

2016年及之前

3429

45.2

258.1

2017年及之前

4039

57.3

332.9

20189月及之前

4856

146.4

1096.9

数据来源:网贷之家研究中心

 

 

9P2P网贷行业停业及问题平台数量环比下降近50%,共计34家。其中类型占比最高的为延期兑付类型平台,占比达到了35.30%,经侦介入和暂停发标的类型占比均为17.65%。提现困难的类型占比为11.76%,停业和网站关闭的类型占比不足10%,分别为8.82%5.88%。此外,可以发现跑路类型的占比仅为2.94%。这组数据也足以说明目前行业中退出的平台多以延期进行资金兑付、暂停发标为主,例如跑路、提现困难等恶性的退出方式比例较少。

     图 8     停业及问题平台事件类型分布

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

9P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为241.64万人、274.35万人,其中活跃投资人数环比下降7.25%,活跃借款人数环比下降9.08%。由于投资人仍然以谨慎、观望为主,使得投资人数出现下滑。借款端由于不少投资人进行债转退出,部分成交资金与债转进行撮合,导致平台借款端业务撮合的规模下降,借款人数也出现较大下降。本月投资人数和借款人数虽然仍然出现下降,但是下降幅度相比上月已经有所缓解。

     图 9     投资人数、借款人数走势

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

三、        网贷综合参考收益率与平均借款期限

20189月,网贷行业综合参考收益率为10.30%,创近两年新高,环比上升28个基点(1个基点=0.01%),同比上升77个基点。本月综合参考收益率继续走高,主要是因为近期出借人投资活跃度相对较低,平台为留存存量并获取新用户,增加用户粘性,不少平台进行了参考加息活动

    图 10   P2P网贷行业综合参考收益率走势

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为68.36%,较上月上升0.44个百分点;其次为综合参考收益率在12%-18%的平台,占比为21.13%8%以下低息平台占比有所上升,为9.87%24%及以上的高息平台占比仅为0.20%

    图 11   各综合参考收益率区间的平台数量分布

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

9月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、青海、浙江等16个省份综合参考收益率低于全国水平(10.30%),甘肃综合参考收益率最低,为5.66%。上海本月综合收益稍高于率高于全国水平,为10.41%,环比上升33个基点;北京本月综合参考收益率也高于全国水平,为10.42%,环比上升35个基点;广东本月综合参考收益率为10.59%,环比下降9个基点。综合参考收益率最高的三省市分别是广西、河南湖北,分别为13.27%12.29%12.14%

9月各省市网贷综合参考收益率变动情况来看,30个省市中,共有14个省市的综合参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是甘肃、湖北和安徽,分别下降了564640个基点。而综合参考收益率上升的16个省市中,上升幅度最大的是天津山东和黑龙江,分别上升了146105103个基点。

    图 12     各省P2P网贷综合参考收益率对比

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

9网贷行业平均借款期限为14.87个月,环比拉长0.28个月,同比拉长了5.97个月。近一年P2P网贷行业平均借款期限接连创新高,主要是因为随着合规整改的持续进行,大部分期限较短的不合规产品已经下架,且存量已基本消化完成。

    图 13    各月平均借款期限走势

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,64.42%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为24.65%,环比上升4.01个百分点;3-6个月区间的平台占比为37.16%,环比下降了2.19个百分点。12个月及以上的平台占比为7.59%,环比下降了0.73个百分点。

    图 14   各借款期限区间平台数量占比

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

9月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(14.87个月),分别为22.0619.02个月。借款期限较短的三省市是河北、河南和黑龙江,分别为2.852.782.46个月。

    图 15     各省平均借款期限对比

P2P网贷行业2018年9月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

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