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P2P网贷行业2018年11月月报

发表于 2018/12/07 15:51

P2P网贷行业201811月月报

发布时间:2018121             发布机构:网贷之家      

一、        网贷成交与贷款余额

201811P2P网贷行业的成交量1114.54亿元,环比上升8.98%,同比下降51.08%

本月行业成交量结束了近期下降趋势,出现小幅回暖,这主要是因为各地区的自律检查陆续展开,备案进程已走向正轨,行业负面情绪有所缓和。

截至201811月底,P2P网贷行业累计成交量已高达7.92万亿元,即将突破8万亿大关。

     图 1     P2P网贷行业成交量走势

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

201811月中国网贷景气指数为88.61,虽然仍旧处于不景气状态,但整体呈现上升趋势,行业不景气主要与今年风险的集中爆发有关,出借人负面情绪较多,投资信心不足,但近两个月景气指数的持续小幅回升,也可侧面说明行业有回暖的迹象。

 

     图 2     P2P网贷行业景气指数

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,11月有17个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京上海广东11月的成交量分别为352.05亿元、303.01亿元和256.38亿元。本月上海上升幅度最大,达到13.58%;其次北京也环比上升10.22%;广东本月上升幅度相对较小,仅为3.52%浙江本月环比上升幅度高达19.67%

11月有13个地区的成交量出现了环比下降,其中福建、湖南、河北云南7个地区下降幅度超过20%

     图 3     201811月全国各省市P2P网贷成交量

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

注:颜色越深表示该地区成交量越大。

 

如下图所示,截至201811月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为8111.94亿元,环比下降2.54%。本月行业待还本金延续下降走势,但下降速度趋于稳定,这主要是因为备案在即,部分平台为达到监管要求,主动压缩规模、此外有部分平台清盘所致。

     图 4     P2P网贷行业待还本金走势

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3369.03亿元、2536.12亿元、1194.86亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了87.53%,三个地区的待还本金环比上月均小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为4.26%。浙江11月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为550.63亿元。

     图 5     主要省市待还本金对比

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

二、        网贷平台数量与人气

近期,在进行合规备案的过程中,不少平台因为存量规模较小或者合规备案整改难度大而进行清盘退出。此外,还存在平台因为存在涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗而被经侦立案的情况,我们认定该类平台为经侦介入类型的问题平台,具体标签认定如下表2所示。

截至201811月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1181家,相比10月底减少了25家。据不完全统计,11停业及问题平台数量为25家。(注:停止发标2个月及以上的平台状态为暂停发标,每期会对2个月前较长时间未发标的平台状态进行回溯处理,因此,会对历史正常运营平台数量进行修正。)

11月没有新上线平台,根据统计结果显示,这已经是P2P网贷行业连续第4个月没有新平台上线。截至201811月底,累计停业及问题平台达到5245家,P2P网贷行业累计平台数量达到6426家(含停业及问题平台)。

 

 

 

2  停业及问题平台类型标签及判断依据

标签

判断依据

跑路

1、网站打不开,400热线打不通;

2、用户反馈联系不上,客服QQ不在线或无响应;

3、第三方曝光平台人去楼空或者网贷之家员工走访证实;

4、起初因为提现困难曝光,后彻底失联的平台

提现困难

无法提现或者大面积逾期限制提现,平台无公告表示未来将进行兑付

停业

1、长时间停止发标,新闻、公告长时间未更新,平台无负面舆情消息;

2、平台公告停止线上业务

转型

平台停止原有P2P出借端业务,转型做其他业务

经侦介入

1、 因为公安机关介入,平台资金冻结或者停业,进行立案;

2、 平台涉嫌非吸或者集资诈骗而被公安机关立案侦查

暂停发标

停止发标长达2个月,跟客服进行确认可以联系,平台公告、新闻仍然有更新

延期兑付

平台发布公告进行清盘,无法按正常参考投资期限进行还款,需延期偿还(诸如分12期、24期、36期等)

网站关闭

平台网站打不开,网上没有该平台暂停业务的相关消息(负面舆情等)

数据来源:网贷之家研究中心

 

     图 6     P2P网贷行业正常运营平台数量走势


P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

11月正常运营平台数量居于全国前列的地区仍为广东、北京、上海、浙江四个省市,分别为256家、234家、133家、114家,四个地区累计正常运营平台数量为737家,占行业正常运营平台数量的比例为62.40%,四个地区的平台数量均出现下降。云南、内蒙古黑龙江甘肃海南宁夏青海的正常运营平台数量均不足10家。

本月停业及问题平台以浙江为主,单月达到13家,可见近期随着浙江的政策监管趋严,使得浙江地区的停业及问题平台数量有所上升,占比居于全国首位。

     图 7     201811月各省运营平台、停业及问题平台数量

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

如下表3所示,截至201811月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为200.9万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为1612.5亿元,占历史累计成交量的比例约为2.04%

3  停业及问题平台统计表

时间

停业及问题平台数

(家)

涉及投资人数

涉及贷款余额

(万人)

(亿元)

2013年及之前

94

1.6

16.2

2014年及之前

395

6.3

68.4

2015年及之前

1686

27.2

167.9

2016年及之前

3407

45.1

257.7

2017年及之前

4130

57.1

323.9

201811月及之前

5245

200.9

1612.5

数据来源:网贷之家研究中心

 

11P2P网贷行业停业及问题平台数量为25家,其中类型占比最高的与上月一致,仍为延期兑付类型平台,占比达到了52%;经侦介入类型的平台数量占比为20%;暂停发标、停业、网站关闭和跑路的累计占比为28%。可见,目前停业及问题平台以延期兑付退出、经侦介入立案为主。

     图 8     停业及问题平台事件类型分布

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

11P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为242.16万人、274.68万人,其中活跃投资人数环比上升6.50%,活跃借款人数环比上升4.44%。本月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数在连续5个月下降后,终于出现回升走势。出现该现象主要有两个原因,一方面是由于10月因为“小长假”原因导致基数较低;另一方面部分平台在“双十一”推出营销活动进行获客,部分平台更是出现抢标的现象,使得平台人气出现明显的回升。

     图 9     投资人数、借款人数走势

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

三、        网贷综合参考收益率与平均借款期限

201811月,网贷行业综合参考收益率为10.11%,环比下降13个基点(1个基点=0.01%),同比上升62个基点。本月综合参考收益率延续上月下降走势,继续出现小幅下降,主要受部分头部平台主动下调参考利率以及部分高息平台已停止发标的综合影响。

    图 10   P2P网贷行业综合参考收益率走势

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为71.91%,较上月上升2.32个百分点;其次为综合参考收益率在12%-18%的平台,占比为18.72%8%以下低息平台占比有所下降,为9.03%,本月没有平台综合参考收益率在24%以上。

    图 11   各综合参考收益率区间的平台数量分布

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

11月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、黑龙江、青海等14个省份综合参考收益率低于全国水平(10.11%),甘肃综合参考收益率最低,为5.83%。上海本月综合收益稍高于率高于全国水平,为10.56%,环比下降13个基点;北京本月综合参考收益率也高于全国水平,为10.37%,环比下降20个基点;广东本月综合参考收益率为10.01%,环比下降6个基点。综合参考收益率最高的三省市分别是云南、广西天津,分别为13.96%13.19%12.59%

11月各省市网贷综合参考收益率变动情况来看,30个省市中,共有16个省市的综合参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是黑龙江、四川新疆,分别下降了25011692个基点。而综合参考收益率上升的14个省市中,上升幅度最大的是青海、湖南和天津,分别上升了807052个基点。

    图 12     各省P2P网贷综合参考收益率对比


P2P网贷行业2018年11月月报     

数据来源:网贷之家研究中心

 

11网贷行业平均借款期限为15.07个月,环比拉长0.41个月,同比拉长了5.81个月。本月行业平均借款期限小幅反弹,站上历史最高点,这主要是因为随着行业清退加快,头部平台的影响增强,且头部平台的平均借款期限大部分较长,从而综合影响行业平均借款期限持续走高。    

 

    图 13   各月平均借款期限走势

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,63.03%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为19.31%,环比下降3.18个百分点;3-6个月区间的平台占比为41.99%,环比上升2.89个百分点;12个月及以上的平台占比为10.28%,环比上升1.11个百分点。

    图 14   各借款期限区间平台数量占比

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

11月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(15.07个月),分别为21.519.64个月。借款期限较短的三省市是内蒙古、湖南和青海,分别为1.32.742.93个月。

    图 15     各省平均借款期限对比

P2P网贷行业2018年11月月报

数据来源:网贷之家研究中心

 

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