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突变!金融壹账通上市前融资规模减半,招股书透露“接盘方”

金融壹账通更新招股书融资规模却减半

12月12日,壹账通金融科技有限公司(以下简称“金融壹账通”)向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO招股书,其计划将于(12月13日在纽交所挂牌上市股票代码为“OCFT”。


金融壹账通表示,其已获准在纽交所上市。值得一提的是,更新后的招股书显示,金融壹账通下调了本次的IPO发行规模,计划从3600万股美国存股票(ADS)下调至2600万股ADS,缩减了28%。


同时,发行区间也从从此前拟定的12至14美元下调至9至10美元。以此发行规模和区间计算,金融此次IPO的融资规模至多为2.6亿美元,而原计划为5亿美元,缩水48%。这也意味着,金融壹账通的融资规模已然减半。


资料显示,金融壹账通是中国平安在金融板块孵化的“独角兽”企业之一,也将是平安集团旗下继平安好医生之后第二家市的附属子公司。除了平安好医生、金融壹账通,平安集团旗下多个互联网金融公司也已启动上市计划


招股书显示,金融壹账通近3年累计亏损34亿元。其2017年2018年的营收分别为5.8亿元、14.1亿元。2017年、2018年以及2019年前三季度,金融壹账通净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元与10.49亿元(1.468亿美元)。


这意味着,金融壹账通尚未实现盈利。不过,从净亏损在总营收中的占比来看,这一数据在持续下降中,从2017年的104.3%下降到2018年的84.2%,2019年前三季度这一数据已经下降到67.5%。


金融壹账通曾在招股书中表示,其仍处于发展初期,“预计将来会发生经营亏损,并且我们可能无法实现或维持盈利能力。”同时,将继续产生大量费用来开发解决方案来实现商业化,促进业务发展。


此前,中国平安联席首席执行官陈心颖曾在中国平安中报业绩发布会上谈及金融壹账通时表示,金融壹账通50%的成本是放在新产品上,如果不做新产品的话马上可以盈利,“但金融壹账通还会持续进行创新产品的开发和投入。”


根据招股书,金融壹账通的客户数由2016年末超1600家至2019年末约3700家。其中包括618家银行和84家保险公司,几乎覆盖了中国所有主要银行,99%的城市商业银行和46%的保险公司


不过,金融壹账通的收入构成中,平安集团贡献最大,占比超四成。其中,2017年、2018年以及2019年前三季度,金融壹账通从平安集团获得的收入分别为2.357亿元、 5.276亿元与6.773亿元,分别占金融壹账通同期总收入的40.5%、37.3%和43.6%。


据招股书显示,金融壹账通的3名主要股东分别为:SenRongLimited实益持有平安壹账通501300000股,持股比例为50%;BoYuLimited实益持有398700000股,持股比例为39.8%;XXIStellarS及其附属实体实益持有61333332股,持股比例为6.1%。其中,BoYuLimited为中国平安100%实际控制。换句话说,平安集团也是金融壹账通的主要股东据了解,如果不行使超配股权,在发行后,平安集团将持有金融壹账通35.9%的普通股。据柒经旗下互联网金融新闻中心了解,金融壹账通在其最新招股书中表示,其主要股东平安集团的子公司平安海外表示有意购本次发行的价值不超过1亿美元的美国存托凭证。


假设每份ADS的初始价格为9.5美元且承销商不行使承销商的证券发行权,平安海外购买的ADS将占金融壹账通本次发行ADS的40.5%。金融壹账通称,其已授予承销商30天的选择权,可以首次公开发行价减去承销折扣和佣金从购买总计390万股ADS。
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