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(2013.10.29)浙江绍兴轻纺城金融考察报告网贷之家

2013.10.29 浙江绍兴轻纺城金融考察报告
考察人员:阿修,马骏      考察日期:2013年10月29日
网贷之家内部质询会:1次
质询会参会人员:石头、马骏、阿修、谨明报告撰写:网贷之家阿修

免责声明
本报告中所提供的信息仅供参考。报告根据考察人员所见所闻、拍摄的照片以及平台提供的资料撰写,尽可能做到客观、中立,但并不证报告所述信息的准确性和完整性。本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

提示:本帖只展示部分图片,如需要所有照片和资料下载附件查看。

报告摘要
1. 公司法人韩城峰据介绍在绍兴柯桥从事纺织行业10多年,2010年开始私人放贷借款人来自当地,纺织企业比重较大。线延续以前的放贷业务,60%左右为纺织品货物抵押,其余借款有部分是生产设备抵押。
2. 据韩总介绍线下放贷为3000-4000万,线上放贷金额会控制在1500万以下。从现场看到的借款资料来看,线上借款标与实际借款期限有一定错配,平台需要有较强的流动资金调动的能力。
3. 纺织企业借款需求与还款能力受行业行情影响,近年来纺织品价格波动较大,投资人需注意行业大环境对企业贷款风险的影响。(2013年纺织行业调研报告见附录)
4. 查询到公司负责人之一董耀峰有2个执行中的法院被执行记录,执行标的共计金额700余万。此事询问了韩总,韩总说董总之前确实有此情况,但据他所知两笔欠款已经结清,而法院被执行记录中尚未更新。
SWOT分析:

优势 (Strenths):
1. 韩总在柯桥经营纺织企业多年,据介绍从2010年开始放贷,对当地纺织行业较了解。


劣势 (Weaknesses):
1. 抵押物控制力相对不足。抵押物存放在第三方的仓库,借款手续和资料中没有抵押专用仓单,抵押物清单没有仓库与借款人签章,这样抵押物所有权人以及仓库的保管责任在法律上不明确,有一定的合规风险
2. 借款金额相对抵押物价值比例过高。借款金额约为抵押物的80%,若纺织品价格波动过大将带来风险。
3. 目前的成交金额中相当一部分是韩总的亲戚朋友的投资。所以平台显示的成交数据与实际的线上投资金额相比是偏大的,满标速度与实际情况也有出入。

机会 (Opportunities)
1. 可运用多年的纺织企业经营经验,在做好风控的情况下,成为专注于服务当地纺织企业借贷网贷平台

威胁(Threats)
1. 韩总介绍,借款中60%是货物抵押借款借款企业基本是当地纺织企业,抵押物是布、纱等纺织物。其余借款有部分是生产设备抵押,也有部分无抵押借款。韩总介绍这些借款方是自己比较熟悉的企业。但这些抵押物变现速度可能较慢,无抵押借款的部分追偿成本较高。
2. 从考察时看到的借款资料和网银打款记录来看,借款合同上的借出日期、打款日期以及线上发标日期可能存在数天的差别,这对平台流动资金调集能力提出了较高的要求。韩总表示每日帐上会保持200万左右资金,不过投资人暂时还不能查询账户余额。



一、概况1. 基本信息  平台名称:轻纺城金融  平台网址:www.qfcjr.com  公司名称:中纺易投资管理有限公司  上线时间:2013-10-11  公司注册地:浙江省绍兴县  办公所在地:银座国际商务中心1幢301室  注册资本:1000万  ICP备案号:13027366号  法人姓名:韩城峰
2. 股东与管理人员介绍(1) 管理层基本情况:  法人兼股东1:    韩城峰,1983年生,浙江省绍兴市人,占股比例:40%
  股东2:  盛兴昌,为韩总姑父。 占股比例:30%
  股东3:  董裕珍,为董耀峰(风控人员之一,据介绍只负责线下业务)的母亲。 占股比例:30%
(2) 参观考察过程:  轻纺城金融是10月10日上线的新平台,29号上午我们到绍兴拜访了平台办公室。公司位于绍兴柯桥地区,该地区以纺织业闻名,平台名称也体现出这一特色。

图1: 右起第4位--韩总

  公司情况由法人韩总介绍,另两位股东不参与公司经营,并不在场。韩总高中毕业后便开始经商,多年来一直从事纺织行业。  韩总介绍了霆峰化纤有限公司、勤拓纺织品有限公司、捷利竹胶板营造有限公司、雅尔达纺织品有限公司、怡家居纺织品有限公司五家公司的资产、负债和经营情况(见下图)。其中霆峰的法人代表是韩总,其他公司法人代表是韩总亲友,但据介绍也是韩总控股的。(未提供持股证明)

图2:五家相关公司营收概况

  据韩总介绍其名下有数套房产,但没有出示房产证。  查看了韩总的征信报告,有较多逾期记录征信记录一般。(详见附件中的“现场资料和图片”->“征信报告”)
  韩总介绍说,他从10年开始进行借贷,但并没有注册公司,是以私人形式放贷的。根据查询到的工商局信息,平台所属公司“绍兴县中纺易融投资管理有限公司”的前身是“绍兴县尼西纺织品有限公司”。将此事询问了韩总,韩总说公司原本是一家纺织企业,为了做网贷平台在今年8月将其更名为一家投资管理公司
  午饭过后,一行人去看了韩总新购的土地和厂房。韩总总共花费了2300万下厂房和土地,并向银行抵押贷了900万。筹备中的怡家居将会在这里生产,复制霆峰的生产方式,因此公司还需要在近期购买与霆峰相同的生产设备(价值约1500万),明年3月之前正常生产,之后可能以怡家居的资产继续向银行贷款。(怡家居厂房照片见附件)
  随后我们表示希望看一下公司借款的抵押物,于是驱车前往存放抵押物的印染厂。平台工作人员指出其中的一部分布料为借款人的抵押物,不过仓库并未提供仓单证明。
3. 公司团队与办公情况组织架构:风控由韩总,董耀峰,单永灿3人负责,其中线上部分主要由韩总、单总把关。董总负责线下业务。
客服5人
务4人
运营和市场3人

备注:
   考察时未见到董耀峰,单永灿两位风控负责人。

办公场所:面积约500平米,办公室是几年前买下的
图:3:办公室
二、风险控制1. 借款人审核与风控  借款对象是韩总所认识的个人或企业。主要由韩总负责风控。  公司货物抵押借款约占60%,抵押物都是纺织品。生产设备抵押借款约占30%。其余为借款人个人资产或同行担保的无抵押借款。  关于线下的放贷金额,韩总说是3000-4000多万。截止10.29,线上平台投资总额1000多万,其中400多万是线上投资人资金,其余为韩总亲戚朋友的投资。  借款企业多为纺织企业,主要生产和销售针纺织品、轻纺原料,注册资本不多,是当地的小企业。这些企业的经营状况受纺织品行业大环境影响。根据近期的调研报告显示,纺织品近几年下游市场需求不旺,开工不足,销售不畅,行业经营困难的局面仍为好转。
  看到的借款有两类,一类是货物抵押借款,另一类是无抵押借款,韩总介绍两者比例大约为7:3 。  (1) 货物抵押借款:  借款抵押物一般为棉纱、布匹等纺织品。从借款资料和抵押物现场查看的情况来看,存在以下问题:  a. 平台对抵押物控制力可能不足。一是抵押物并自己控制而是存放在第三方仓库,二是抵押物所有权不明确,因为借款资料中没有抵押合同仓库出具的抵押仓单,抵押物清单没有签章。  b. 借款金额相对抵押物价值比例过高。借款金额约为抵押物的80%,无法抵御纺织品价格下降过多带来的风险。
图4:布匹抵押物
  (2) 无抵押借款:  这些企业据韩总说都是知根知底、经营状况较好的企业。
  现场查看了两份借款资料,资料中包含借款合同、抵押物清单、打款凭证、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、借款人身份证(详见附件中的“借款资料”)
图5:网银打款记录


图6:抵押物清单

2. 担保和风险保证金,沉淀资金、流动性风险(1) 担保和风险保证金:  绍兴县霆峰化纤有限公司、绍兴县捷利竹胶板营造有限公司、绍兴县怡家居纺织有限公司为平台作担保。担保协议可以在网站“关于轻纺城金融”->“安全保障”板块中查阅。三家担保公司的法人并非韩总,但据韩总介绍这3家企业实际是由他控制的。  暂无风险保证金。  (2) 沉淀资金和流动性风险:  韩总介绍,借款标的借款周期和借款合同上的一致。  从考察时看到的借款资料和网银打款记录来看,存在以下情况:  a. 借款合同上的借出日期、打款日期以及线上发标日期可能存在数天的差别。现场查看的一笔借款,借款合同上标明10月13日出借,实际打款为10月16日,线上分为13日,14日,15日三天发标。  b. 发标金额与实际借出金额不一致。抽查到一笔借款金额为200万,打款记录显示的金额小于200万。  对于以上情况,韩总说自身会对资金进行调配,可能会存在发标金额与实际借出金额不一致,但会保持发标量与借出金额总量相等。  平台的借款基本是用作短期周转的,但借款人续借可能性大,平台需要准备足够的流动资金。韩总说每日帐上有200万左右资金,不过由于涉及企业资金状况暂时不公布给投资人。  暂无第三方资金托管
3. 法律与政策合规性 韩总介绍法律顾问平均每周来2次,法律顾问为浙江纳森律师事务所的施颖颖律师。
4. 平台技术实力  系统的开发和维护外包给一家科技公司。  公司不配备技术人员,由开发商提供技术支持。  数据半小时备份一次。

三、公司运营和服务1. 运营  有1人负责线上运营。
2. 客服  有5位客服,对新平台而言人数较多。

四、其他  韩总说由于当地政策限制,房产只能抵押给有许可证的企业,因此平台现在不能做房抵借款。韩总打算以入股典当行的方式获得房抵贷款的资质。

附录:

2013年前三季度纺织工业经济总体运行平稳
http://www.chinairn.com/news/20131108/110140997.html

2013年三季度棉纺行业发展情况分析
http://www.chinairn.com/news/20131108/091738908.html


完整照片和资料见以下附件。
http://yunpan.cn/QUMDYGiuCwgLN
附件密码:fa97

附件包括:
1. 公司证照与验资报告。(中纺易融投资管理有限公司、霆峰化纤有限公司以及其他相关公司的公司证照、验资报告)2. 借款资料。(网银打款记录,抵押物现场照片,借款合同,抵押合同,抵押物清单,借款人身份证、公司证照复印件,)3.现场资料和照片。 (征信报告、出货报关单、办公室照片、法人身份证复印件、怡家居厂房照片等)
4.核查资料。(ICP备案信息、被执行记录、企业基本信息、缴税信息、招聘信息查询,身份证核实)
5. 后续补充资料。(办公场地房产证)
说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
收藏
47条回帖 · 只看楼主
  • Pp
    13/11/30 来源:PC
    1111111111111111111111111楼
  • p2p大坑
    13/11/30 来源:PC
    给力的考察报告
  • 有种
    13/11/30 来源:PC
    :flower              
  • 壶中仙境
    13/11/30 来源:PC
    收了多少红包考察费车马费呢
  • 红烧包子
    13/11/30 来源:PC
    考察很认真,很细致,辛苦了。不过这样业余的平台我是不敢投的,已经赶脚到岛币的节奏
  • xyz71
    13/11/30 来源:PC
    不妨猜猜老板什么时候开始自融:f:f:f
  • nbywdz
    13/11/30 来源:PC
    老虎的兄弟开的:f
  • 国际-老谢
    13/11/30 来源:PC
    :h:h:h:h:h:h:h:h:h:h:h
    又是老板多有实力的考察……:a
  • 网贷之家石头
    13/11/30 来源:PC
    本帖最后由 网贷之家石头 于 2013-11-30 09:40 编辑
    壶中仙境 发表于 2013-11-30 08:36
    收了多少红包考察费车马费呢

    网贷之家考察有严格流程,首先会要求平台提供初审材料,通过初审后再预约考察(考察时要求公司法人及主要管理层人员在场),考察误工费统一3000元(不论人数,不含差旅),考察人员不得直接收取现金,必须以公对公方式打到公司账户。一般考察人员为2人左右,要求尽量当天来回,最多不得逗留超过2天一晚。
    考察人员回来之后还需要经过至少一次内部质询会议,质询会人数至少3人以上,并且至少有谨明或石头参加。质询会将对考察经过和报告内容进行严格审核,需签字通过方能发布考察报告。
  • CHEN2281
    13/11/30 来源:PC
    看到这些人,想起了老虎。
  • xryj
    13/11/30 来源:PC
    为什么不用袜子做抵押,绍兴一带袜子厂很多。
  • zpprc
    13/11/30 来源:PC
    有考察多好,又没推荐。这个应该不值得投。
  • 披免皮
    13/11/30 来源:PC
    网贷之家石头 发表于 2013-11-30 09:39
    网贷之家考察有严格流程,首先会要求平台提供初审材料,通过初审后再预约考察(考察时要求公司法人及主要 ...

    之家值得表扬,这个报告无论流程还是内容形式都较为规范。

    但你们工作效率不高哦,10月29日的考察到今天才发布,要花1个月时间?

    另:这家很有自融嫌疑,且老板信用不佳,大家慎投啊。。。
  • 披免皮
    13/11/30 来源:PC
    网贷之家石头 发表于 2013-11-30 09:39
    网贷之家考察有严格流程,首先会要求平台提供初审材料,通过初审后再预约考察(考察时要求公司法人及主要 ...

    考察误工费统一3000元(不论人数,不含差旅)

    ----请问你们差旅费怎么收的?标准?形式?
  • 网贷之家石头
    13/11/30 来源:PC
    披免皮 发表于 2013-11-30 11:09
    考察误工费统一3000元(不论人数,不含差旅)

    ----请问你们差旅费怎么收的?标准?形式?

    实报实销,火车或飞机票。住宿一般是平台安排。
  • 网贷之家石头
    13/11/30 来源:PC
    本帖最后由 网贷之家石头 于 2013-11-30 11:14 编辑
    披免皮 发表于 2013-11-30 11:07
    之家值得表扬,这个报告无论流程还是内容形式都较为规范。

    但你们工作效率不高哦,10月29日的考察到今 ...

    是的,的确拖了很久,还要进一步提高效率,现在整个考察流程严格标准化之后沟通成本较高(因为后期一般还要核实大量信息以及补充所需材料)。已经要求考察部门进一步将流程和各时间节点严格标准化,不能再因为和平台来回沟通原因导致时间的拖延。
  • 轻纺城金融客服
    13/11/30 来源:PC
    nbywdz 发表于 2013-11-30 09:26
    老虎的兄弟开的

    亲,我们轻纺城金融和老虎是没有任何关系的哦
  • 轻纺城金融客服
    13/11/30 来源:PC
    披免皮 发表于 2013-11-30 11:07
    之家值得表扬,这个报告无论流程还是内容形式都较为规范。

    但你们工作效率不高哦,10月29日的考察到今 ...

    我们平台并不是自融的,只是作为中介存在
  • 披免皮
    13/11/30 来源:PC
    网贷之家石头 发表于 2013-11-30 11:12
    是的,的确拖了很久,还要进一步提高效率,现在整个考察流程严格标准化之后沟通成本较高(因为后期一般还 ...

    需要的材料最好事先让平台准备好,先做线上预审,没准备全的不要过去考察。

    考察时只需核对资料和其它信息,之后再补充完善,这样出报告效率就会提高些了。

    无论如何支持之家的规范化考察~~
  • 如此寂寞
    13/11/30 来源:PC
    这篇写的是不错,都明说是自融了
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