2018.1.30 合众e贷考察报告 【盈灿咨询】

合众e贷考察报告

网贷有风险  投资须谨慎  本报告仅供参考

 

考察日期:2018130

考察人员:刘肖、曹于悦   

  网贷之家内部质询会:1

 

 

免责声明

本报告中所提供的信息仅供参考。考察报告不是投资建议!请投资者仔细完整阅读!理性对待!报告根据考察人员所见所闻、拍摄的照片以及平台提供的资料撰写,尽可能做到客观、中立,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。如平台提供信息有虚假情况,一经发现本方有权对虚假信息进行公布。本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

 

 

 

报告摘要

1. 平台名称:            合众e

2. 平台所在地:          广东省深圳市

3. 上线以来实际成交量:  39.97亿

4. 综合参考收益率:           10.5%

5. 待收金额:             5.29亿

6 . 线上月均成交量:      3400

7. 借款期限:             1-12个月(含展期)

8. 借款标类型:          按揭车抵质押、全款车抵质押、消费分期

9 .  还款方式:           先息后本、等额本息

10 . 借款人来源:         广州、佛山、中山、梅州、南宁等6家合作门店                

11 . 银行存管:           上海银行存管


 

 

 

SWOT分析

S(优势)

W(劣势)

1.立足本地,合作门店数量稳步增长;

2.团队有金融从业经验;

1. 业务覆盖区域范围较窄;

O(机会)

T(威胁)

1.  车贷占主营业务比例有待提高;

2.  车贷业务附加产品盈利空间较大;

2. 车贷行业竞争激烈;

 

考察总结:

合众e贷的运营模式属于“线上平台+线下业务团队”。线上资金端由平台发标并募集,业务来源于公司业务团队线下自主开发。以广州、佛山、中山、梅州等地为主,共有6家合作门店。借款标为车辆抵押标、车辆质押标、消费分期,最大借款金额不超过20万元,平均借款周期1.8个月。质押车质押于公司自租停车场,借款人逾期期间由担保公司先行垫付投资人。目前平台对消费分期采取专项风控,对门店也会进行检查和跟踪。信用借款者都为车主本人,GPS可实时监控。平台20177月对接上海银行存管。自20175月起平台成交量快速放大,待收也迅速上升,消费分期与车贷业务同步增长。平台有意向将车贷业务规模扩大,并在过去的基础上做出调整,取消超级借款人的存在。



. 平台基本信息

平台名称:合众e

平台网址:https://www.hzed.com/

公司名称:深圳合众财富金融投资管理有限公司

上线时间:201511

公司注册地: 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1A201

办公所在地:

深圳总部:深圳市南山区高新园大冲商务中心A503

广州分公司:广东省广州市天河区珠江新城兴国路21号广物中心12

注册资本:5000万(实收5000万)

ICP备案号:粤ICP15088071

法人姓名:温兆斌


 

 


1.公司证照


平台相关证照详见:https://pan.baidu.com/s/1jJHmiOY

 

 

公司注册登记、公司主要负责人出资基本情况:

法定代表人:温兆斌

温兆斌出资3750万,占股75%;广东金迅源汽车出资1000万,占股20%;深圳TCL十方垂直产业科技出资250万,占股5%

 

 

平台验资报告详见:https://pan.baidu.com/s/1bre1bll

平台公司章程详见:https://pan.baidu.com/s/1eT1Lp0A


 

 


 

平台工商查询详见: https://pan.baidu.com/s/1c4ezasK


 

2.法人与股东人员介绍:

大股东温兆斌,持有平台股份75%

曾参与家族房地产业务,200911月至20116月任广东华夏融资担保有限公司担保业务部总监,20116月至20158月任广州市华佑小额贷款股份有限公司副总经理。对金融运营有丰富的资历和经验,负责公司战略规划和重要决策。

 

 

广州金讯源汽车租赁有限公司,持有平台股份20%

公司于20160816日注册成立,注册资金1000万人民币,法人代表陈带娣,是以汽车租赁服务为主的有限责任公司。

 

 

深圳TCL十方垂直产业科技有限公司201711月入股平台,占平台股份的5%

深圳TCL十方垂直产业科技有限公司是由北京创新垂直加速器科技有限公司(持股20%)和TCL集团的全资子公司新疆TCL股权投资(持股80%)共同设立。

其中,北京创新垂直的股东为厦门十方麟玺投资(持股50%)、尚箐(持股35%)和北京云基地数据技术中心(持股15%)。

 

 

 

 

 

 


 

4. 高管团队介绍

首席执行官:            陈敏麟

20048月至201310月任中国银行广州分行业务部主任,201310月至20157月任万惠投资管理有限公司业务总监。从事金融领域工作多年,熟知金融服务行业,对于制定企业战略发展规划、管理团队和项目开拓拥有丰富经验。

 

 

 

车贷事业部总经理:      熊乐君

201511月至20167月任深圳市前海外星人理财互联网金融服务有限公司风控总监,负责信贷项目的风险控制和风险部门的日常管理。

 

 

 

运营总监:              何伟君

20135月至20158月任招商信诺人寿保险有限公司IT信息技术部项目经理,20158月至20178月任小牛在线数据部数据运营总监,通过用户分析开展用户全生命周期管理,引导市场投放策略,规划大数据平台搭建。

 

 

 

消费金融风控中心总监:  颜丰海

20136月至20158月任盛进金融风控部高级审核员,20158月至20174月任某上市公司风控部高级授信,全程参与风控体系建立,擅长贷后数据分析和风险策略制定,搭建了反欺诈模型。

 

 

 

技术中心总监:          李海洋

20153月至20177月任万惠投资管理有限公司高级系统架构师,参与搭建借贷技术平台,并进行业务产品线的开发管理、技术规范制定等。

 

 

 

财务总监:              伍国能 

    2011年至2013年任博达信贷集团财务总监,2014年至2016年任高信隆金融集团财务总监,201611月至20182月任我来贷财务部总监,并曾兼任多间小额信贷公司监事,具丰富的普惠金融、小额信贷行业经验,熟悉财务管理、财务分析、财务报告等事务


 

5. 团队及办公

考察人员与法人及各部门负责人合影:


2:颜丰海(CRO);左3:熊乐君(车贷CEO);左4:温兆斌(董事长);

3:何君伟(COO);右4:陈敏麟(CEO);

 


 

 

公司团队与办公情况:


 

 

办公场所:广东省广州市天河区珠江新城兴国路21号广物中心12

租赁合同详见: https://pan.baidu.com/s/1i6LXSIL

 

 

 

平台主要人员结构:

总经办4人,财务部24人,人力行政12人,运营部35人,技术部65人,车贷业务部171人,消费贷风控中心45人,资产管理中心109人,客服部36人,金融产品中心4人。共计505人。

 

 



团队合影照片:



 

二、座谈

 考察人员就有关问题向平台负责人提问

问:平台是否建立风险备用金措施?

答:截至201711月底,风险准备金总额度为1083万元,取消后作为平台逾期兑付投资人的存量资金,增量借款由担保公司担保并收取担保费。

 

问:平台是否向投资人收取参考利息管理费用?

答:不收取参考利息管理费用;

 

问:投标完毕是否有电子合同?

答:有。

 

问:平台提现模式?

答:每天一次T+0提现机会,提现金额不超过3万元,实时到账;

    其他提现均为T+1工作日(周六、日及节假日延至下一个工作日)到账;

 

问:对借款项目一旦发生逾期,平台将如何处理?

答:由第三方担保公司垫付,后续催收回款由第三方担保公司收取。

 

问:平台现有的资金存管模式?

答:平台资金由上海银行存管。

问:平台目前靠什么营收?盈利点体现在哪方面?

答:向借款人收取融资管理费。

 

问:借款逾期率有多少?

答:平台介绍逾期率为3.44%


 

三、借款审核

 

考察人员随机抽查了3份平台上所发的借款标,以下为合众e贷提供对应的借款资料。

 

(一)借款标号:(广州)丰田凯美瑞抵押标5765258(还款中) 

借款描述:借款人农某申请借款8万元,参考年化参考利率10.5%,期限3个月,按月付息、到期还本。

借款标链接:http://www.hzed.com/front/invest/invest?bidId=5765258


 

考察小结:

平台有相应的借款资料:身份证、银行卡、行驶证、车辆登记证、车辆照片、车辆评估报告、车辆综合险与交强险、抵押借款业务审批表、客户个人信息表、客户营业执照、放款凭证、GPS跟踪等。

此单由合作方广州分公司完成,丰田凯美瑞市场评估价12万,借款额8万。放款凭证显示平台20181月下旬已向借款人转出8万,目前仍在还款中。

 

借款资料详见:https://pan.baidu.com/s/1kWYLd47

财务凭证详见:https://pan.baidu.com/s/1dIOw0Y


 



(二)借款标号:(南宁)雷克萨斯GS200T抵押标5771206(还款中)

借款描述:借款人庞某申请借款19万元,参考年化参考利率10.5%,期限3个月,按月付息、到期还本。

借款标链接:http://www.hzed.com/front/invest/invest?bidId=5771206


 

考察小结:

平台有相应的借款资料:身份证、银行卡、行驶证、车辆照片、车辆评估报告、车辆抵押借款业务审批表、车辆综合险和交强险、购车抵押贷款合同、购车发票、客户个人信息表、客户住所与经营场所照片、GPS跟踪等。

此单由合作方南宁分公司完成,雷克萨斯GS200T车主购买价约48万,市场评估价42万,借款额19万。放款凭证显示平台20181月下旬已向借款人转出19万,目前仍在还款中。

 

借款资料详见:https://pan.baidu.com/s/1jJSb4hw

财务凭证详见:https://pan.baidu.com/s/1dIOw0Y


 


(三)借款标号:(中山)大众途观抵押续标5768543(还款中)

借款描述:借款人陈某申请续借12.17万元,参考年化参考利率13.0%,期限10个月,等额本息。

借款标链接:http://www.hzed.com/front/invest/invest?bidId=5768543


 

考察小结:

平台有相应的借款资料:身份证、银行卡、行驶证、车辆照片、车辆评估报告、车辆抵押借款业务审批表、客户个人信息表、GPS跟踪等。

此单由合作方中山分公司完成,大众途观市场评估价22.5万,201710月借款14.6万,201710月下旬已向借款人实际转出14.6万,现已结清。

现再借款额12.17万。目前仍在还款中。

 

借款资料详见:https://pan.baidu.com/s/1eTp9XZG

财务凭证详见:https://pan.baidu.com/s/1dIOw0Y

 


 

四、其他

1.合众e贷业务模式和盈利模式:

截至考察结束,平台业务逐渐向车辆抵质押贷款倾斜,其中按揭车与全款车比例为6.5 : 3.5。据平台提供数据显示,目前占待收比例最高的业务是消费分期,约80%

平台的盈利模式是以线下门店业务团队为基础,给合众e贷提供车贷与消费分期的资产,合众e贷向借款人收取一定的融资管理费。

 

 

2.风控小结

合众e贷多为中短期车辆类借款和长期消费信用类借款,长期借款比例较小。其风控流程为:平台各地分公司提供*,并自行进行风险控制与资质匹配。对于按揭车辆客户借款,分公司会派人实地调研借款人住所与经营场所,确认还款能力与资质条件。资质与信用较差的借款人,无法获得全额借款,且续借的借款金额将下降。另外,借款人需提前向担保公司支付担保费用,若出现逾期,由担保公司先期垫付还给投资人。针对消费分期业务,平台设立消费借款风控中心,由总公司专人进行风险控制。目前消费分期占待收比例较高。

在抽标过程中,平台没有出现超级借款自然人,但存在中间企业在线上标未满标前先行借款给客户,满标后标内资金归还中间企业的现象。同时,也存在对少数客户放款金额超过借款金额的现象。

平台对接上海银行存管,富友为第三方支付。给借款人放款的到账信息,平台无法查询并进行确认。

 

 

3.平台体验度、透明度

平台注册较便捷,借款资料透明度高。

 

 

4.其他

平台的短期限现金贷业务已经全部停止,长期限消费分期业务正常运行。

 


 

5.平台成交数据

时间:截至2018.1.22

总成交量:399666.68

综合参考利率:10.50%     

投资人数:44889

借款人数:432995

平均周期:11.8

月均成交量:36543.31

借款人平均借款金额:0.44

投资人平均投资金额:0.48

单个借款人最大借款金额:20.00

总标数:1974348

待收余额:52893.28

注册人数:3639331

满标时间:3小时内

逾期率:3.44%(平台提供)

坏账率:0(平台提供)

展期率:1.38%(平台提供)

 

 

平台担保合作协议详见:https://pan.baidu.com/s/1cNXPxW

平台法律合作协议详见:https://pan.baidu.com/s/1c3kUuEc

平台银行存管协议详见:https://pan.baidu.com/s/1jJr3Hh8

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